◼市场回顾过去一周（1.1-1.5）上证综指下跌1.54%，创业板指下跌6.12%，沪深300指数下跌2.97%，计算机（申万）指数下跌6.16 %，跑输上证综指4.63pct，跑输创业板指0.04pct，跑输沪深300指数3.19pct，位列全行业第30名。
◼周观点华为高层密集发声，24年成为原生鸿蒙元年。2023年12月29日，华为轮值董事长胡厚崑发表新年致辞，提及“与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越”。2024年1月1日，华为终端BG、首席运营官何刚更新微博称“2024年将是鸿蒙生态全面进化的关键一年”。
1月2日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发布全员信：“2024年是原生鸿蒙的关键一年，要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗”。我们认为，近日华为高层密集为鸿蒙发声，标志着鸿蒙是华为终端2024年重点发力的战略方向之一，鸿蒙生态落地有望加速推进，鸿蒙生态将迎来重要拐点。
鸿蒙终端加速扩容，原生应用开发加速。2023年12月19日，华为终端BG软件部总裁龚体透露，鸿蒙生态设备总量超7亿台，其中华为自有设备3亿多台，预计到24年，鸿蒙生态设备数量逐步达8~10亿台。自2023年9月鸿蒙原生应用宣布全面启动以来，目前华为已经与包括游戏、社交通讯、出行导航、商务办公、旅游住宿等在内的18领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。
HarmonyOS NEXT开发者预览版将于2024年Q1面向开发者开放，与安卓系统完全脱钩，去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码。据中国基金报，华为将在1月18日举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。“鸿蒙先锋应用专区”近期正式在华为应用市场上线，为鸿蒙原生应用提前宣传引流。
截至目前，已有近半数Top20移动互联网应用启动鸿蒙原生应用的开发，后续有望开启应用测试和商用。开源鸿蒙边界不断拓展，市场空间更为广阔。OpenHarmony（开源鸿蒙）主要应用于非华为品牌终端，由深开鸿、鸿湖万联、润开鸿、九联开鸿等生态合作伙伴主导开发，面向各垂直行业领域支撑千行百业智能终端设备开发，如能源行业的矿鸿、电鸿等。
目前OpenHarmony社区共建者超过6200名，51家共建单位，贡献代码量超过1亿行，基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款，并已全面商用，覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域；已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评，220多家行业生态伙伴作出贡献。据IDC预计，2026年中国物联网设备连接数量达102.5亿台，鸿蒙生态合作伙伴可触达的市场空间非常广阔。
◼投资建议建议关注：软通动力、润和软件、九联科技、中软国际、东方中科、浩辰软件，受益标的包括智微智能、新国都、证通电子、拓维信息、优博讯、传智教育、芯海科技、智度股份等。
◼风险提示下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。
