【唯恒农业】2019中国咖啡原产地研究与消费趋势报告.pdf

2024-01-10
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咖啡是世界上最受欢迎的饮品之一,在全球范围内的需求十分广泛。2017/18 年,全球咖啡共生产 1.5856亿袋(60千克/ 袋),合计951.36万吨。目前全球约有80 余个国家种植咖啡,至少 56 个国家和地区参与咖啡生产与出口(ICO 成员国)。2018 年,全球咖啡第一大生产国巴西咖啡(豆)年产量为306 万吨,根据数据,生产量排名前12 的国家咖啡总生产量占ICO56个成员国咖啡生产量的92.7 %。


中国咖啡产业起步较晚,2018 年全国咖啡种植面积超过180 万亩,生豆产量超过15 万吨,仅占同期全球总产量的1.5% ,位列亚洲第4 位、全球第13 位。从消费环节来看,中国咖啡消费正在快速增长,但总体及人均消费量仍远低于其他咖啡消费大国。可以看到,全球咖啡的传统消费市场仍然是北美、欧盟、日韩等国家,中国属于非传统咖啡消费国。


云南是我国产量最大、品质最好的咖啡豆产出地、贸易集散地和出口基地。2017/18 收获季,云南 114 万咖农和12 万公顷种植面积生产了230 万袋咖啡豆,占全国咖啡种植面积的98%以上,帮助中国成为全球第13 大咖啡生产国和第9 大阿拉比卡咖啡生产国。随着政府和私营部门将更多资源投向咖啡行业,预计未来云南咖啡产业仍将保持高速的增长。


从市场容量分析来看,咖啡作为世界三大饮料作物之一,其世界消费量约比茶叶多4 倍,比可可多 3 倍。2017/2018年度全球咖啡消费总量934.8万吨。欧洲、美国、日本是咖啡最大的贸易和消费市场:欧洲咖啡消费约为300 万吨,欧盟占世界咖啡豆进口量的37%以上,主要供应商包括巴西、越南、洪都拉斯和哥伦比亚;


美国咖啡消费占世界咖啡产量的20%左右,约190 万吨,同时是世界咖啡第二大进口国,主要供应商包括巴西、哥伦比亚和越南;巴西消费量为150 万吨;亚洲咖啡消费最大的国家是日本,咖啡消费约150万吨,其次是韩国,咖啡消费约30 万吨;亚洲是世界咖啡消费增长最主要的区域。 从国际市场看,目前全球咖啡市场处于稳步增长的态势,世界咖啡消费增长速度约为1.5%~2%,全球有15 亿以上人口饮用咖啡,年消耗量与生产量基本持平,目前世界咖啡消费市场规模大约为 12 万亿元人民币。


目前我国的咖啡消费市场规模在1000亿元左右,占全球市场比重较小,但我国咖啡消费年增长率在15%左右,预计2020 年,中国咖啡市场销量规模将达到3000 亿元人民币,2025 年有望突破一万亿元。


从人均饮用量上看,目前我国咖啡人均年饮用量仅为0.03 公斤,远远低于欧盟的5.6 公斤和美国的4.2 公斤,和 1.25 公斤的全球平均水平也有较大差距,因此市场存在较大发展空间。从绝对数量而言,中国咖啡消费量仍呈低迷态势,未来咖啡消费量的增长仍将与经济社会因素相关,依赖于中国经济的整体繁荣。


咖啡树的种类有500 多种,品种有6000个,其中多数都是热带树木和灌木。全球主要的咖啡树品种有四种,真正具有商业价值而且被大量栽种的只有两种,所产的咖啡豆品质亦冠于其它咖啡树所产的咖啡豆。 阿拉比卡主要用在单品或精品咖啡,罗布斯塔则用来做成速溶咖啡。


虽然可以将阿拉比卡定义为高级咖啡,罗布斯塔为次级,但此种分级并非绝对,以消费者喜好口味来区分较为适当。从口味的取向来看,美国与日本较常饮用阿拉比卡冲泡的淡咖啡,欧洲则是偏好混合阿拉比卡与罗布斯塔做成的意式浓缩。

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