行业核心观点：上周传媒行业（申万）下跌2.99%，居市场第21位，跑输沪深300指数。App Magic公布2023年全球手游发行商和全球手游收入榜。在发行商榜单中，腾讯继续以巨大优势领跑，网易、Playrix分别稳居第2和第3，米哈游也高居第四。从具体游戏来看，《王者荣耀》再次蝉联全球iOS和Android手游收入榜冠军宝座，《Royal Match》、《崩坏：星穹铁道》和《Monopoly Go》首次进入Top10榜单。
我们认为中国的游戏发行商和游戏在榜单中占据明显的优势，这表明中国游戏产业在全球范围内具有显著的影响力和竞争力，未来，中国游戏产业将继续保持快速发展态势，不断提升自身实力和国际竞争力，为数字经济的发展和国际交流与合作做出更大的贡献。
苹果Vision Pro预计1月27日在美发售。据华尔街见闻报道，苹果的首台空间计算产品Vision Pro预计将于今年1月27日在美国发售。苹果VisionPro依靠优质的屏幕硬件、自身强大的生态系统和优秀的交互设计，预计将带给用户相比其他AR/VR产品更沉浸、更广泛和更便捷的使用体验；对于整个行业而言，苹果Vision Pro的发布或将推动整个行业的技术进步和创新能力。
投资要点：⚫游戏：1）Steam23年发行游戏超1.4万。2）Unity团结引擎创世版开放下载。
⚫互联网：1）钉钉与IDC联合发布《2024 AIGC应用层十大趋势》白皮书。白皮书认为：应用层创新将成为2024年AIGC产业发展确定方向；AI Agent是大模型落地业务场景的主流形式；应用将从云原生走向AI原生。IDC预测，到2026年，2/3的云应用将使用AI。2）芒果TV国际APP已覆盖全球超过195个国家和地区。
⚫投资建议：政策指引、热点驱动、市场拓展和AIGC技术赋能，推动行业发展。1）游戏：建议关注游戏储备丰富、研发能力较强、积极布局小游戏的头部公司。2）影视剧集：电影方面，利好政策助力电影行业复苏，重点关注龙头院线个股；剧集方面，建议关注聚焦会员内容制作，微短剧表现突出的视频平台；3）AIGC：建议关注已有AIGC应用落地公司；4）虚拟现实：建议关注布局虚拟现实内容端的公司。
⚫风险因素：政策环境变化；消费复苏不及预期；市场竞争加剧；创新技术应用不及预期；商誉减值风险。
