2023年，TOP100房企销售总额同比下降17.3%，其中12月同比下降35.9%，环比增长20.8%。2023年1-12月，TOP100房企销售总额为6.28万亿元，同比下降17.3%。其中12月单月销售额同比下降35.9%，环比增长20.8%。1-12月销售金额靠前的企业有保利发展（4207.0亿元）、万科（3755.4亿元）、中海地产（3098.0亿元）；销售面积靠前的企业有碧桂园（2649.3万㎡）、万科（2456.0万㎡）、保利发展（2372.6万㎡）。2023年，TOP100企业拿地总额同比增长1.7%，其中12月拿地金额同比增长72.8%。
2023年1-12月，TOP100企业拿地总额为1.32万亿元，同比增长1.7%，同比增速年内首次转正。其中12月拿地金额为2340亿元，同比增长72.8%，环比增长212.8%。分区域看，长三角地区拿地金额领跑全国，1-12月TOP10企业累计拿地金额达3116亿元。上海继续优化房地产政策，有助于改善型需求释放。
1月2日，上海市公积金管理中心发布《关于调整本市住房公积金个人住房贷款政策的通知》，根据通知内容，缴存职工家庭名下在本市已有一套住房，在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的，认定为第二套改善型住房。
关于第二套改善型住房的最低首付款比例，通知指出：1）对于认定为第二套改善型住房的，最低首付款比例为50%；对于认定为第二套改善型住房，且贷款所购住房位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的，最低首付款比例为40%。该通知自2024年1月3日起施行。之前的规定是：对于认定为第二套改善型住房贷款的，所购住房为普通住房的，首付款比例不低于50%；所购住房为非普通住房的，首付款比例不低于70%。
本次政策调整将进一步降低改善型住房首付比例，有望提振当地市场需求。百强销售环比回暖，拿地金额增速转正。建议关注成长性较强的消费建材公司三棵树、伟星新材、东方雨虹、科顺股份、北新建材、蒙娜丽莎、东鹏控股等。
板块涨跌幅：本周上证综指下跌1.5%、创业板指下跌6.1%、万得全A下跌3.0%、建筑材料（申万）下跌1.6%，建材行业细分领域中，玻璃、水泥、耐火材料、管材、其他建材指数分别下跌4.2%、0.7%、0.2%、2.7%、4.4%个股涨幅前五：利柏特(+25.8%)、北新建材(+10.4%)、华立股份(+8.4%)、雅博股份(+8.2%)、悦心健康(+5.4%)个股跌幅前五：青龙管业(-10.6%)、金刚光伏(-10.3%)、三棵树(-8.4%)、森特股份(-7.8%)、龙泉股份(-7.5%)各板块估值情况（水泥、玻璃截止12.30，其他截止1.6）：
1）水泥申万2023年，TOP100房企销售总额同比下降17.3%，其中12月同比下降35.9%，环比增长20.8%。2023年1-12月，TOP100房企销售总额为6.28万亿元，同比下降17.3%。其中12月单月销售额同比下降35.9%，环比增长20.8%。1-12月销售金额靠前的企业有保利发展（4207.0亿元）、万科（3755.4亿元）、中海地产（3098.0亿元）；销售面积靠前的企业有碧桂园（2649.3万㎡）、万科（2456.0万㎡）、保利发展（2372.6万㎡）。
2023年，TOP100企业拿地总额同比增长1.7%，其中12月拿地金额同比增长72.8%。2023年1-12月，TOP100企业拿地总额为1.32万亿元，同比增长1.7%，同比增速年内首次转正。其中12月拿地金额为2340亿元，同比增长72.8%，环比增长212.8%。分区域看，长三角地区拿地金额领跑全国，1-12月TOP10企业累计拿地金额达3116亿元。
上海继续优化房地产政策，有助于改善型需求释放。1月2日，上海市公积金管理中心发布《关于调整本市住房公积金个人住房贷款政策的通知》，根据通知内容，缴存职工家庭名下在本市已有一套住房，在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的，认定为第二套改善型住房。
关于第二套改善型住房的最低首付款比例，通知指出：1）对于认定为第二套改善型住房的，最低首付款比例为50%；对于认定为第二套改善型住房，且贷款所购住房位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的，最低首付款比例为40%。该通知自2024年1月3日起施行。
之前的规定是：对于认定为第二套改善型住房贷款的，所购住房为普通住房的，首付款比例不低于50%；所购住房为非普通住房的，首付款比例不低于70%。本次政策调整将进一步降低改善型住房首付比例，有望提振当地市场需求。
百强销售环比回暖，拿地金额增速转正。建议关注成长性较强的消费建材公司三棵树、伟星新材、东方雨虹、科顺股份、北新建材、蒙娜丽莎、东鹏控股等。板块涨跌幅：本周上证综指下跌1.5%、创业板指下跌6.1%、万得全A下跌3.0%、建筑材料（申万）下跌1.6%，建材行业细分领域中，玻璃、水泥、耐火材料、管材、其他建材指数分别下跌4.2%、0.7%、0.2%、2.7%、4.4%个股涨幅前五：利柏特(+25.8%)、北新建材(+10.4%)、华立股份(+8.4%)、雅博股份(+8.2%)、悦心健康(+5.4%)个股跌幅前五：青龙管业(-10.6%)、金刚光伏(-10.3%)、三棵树(-8.4%)、森特股份(-7.8%)、龙泉股份(-7.5%)各板块估值情况（水泥、玻璃截止12.30，其他截止1.6）：1）水泥申万
