一、MR边际热度向上：供应链消息称苹果Vision Pro 头显预计将于1月27日正式登陆美国市场，定价3499美元起，发售时间略超预期。建议关注丝路视觉（MR内容）、罗曼股份（MR内容）、宝通科技（MR内容）、力盛体育（MR内容）、杰普特（MR检测）、兆威机电（MR瞳距&变焦）、博众精工（MR组装）、阿科力（COC/COP材料）。
二、鸿蒙生态日益强大：1月2日，余承东发布2024年新年信，信中表示，华为将在新起点，再出发，构建强大的鸿蒙生态，拉动中国电子工业崛起。此前，有研究机构在其报告中预计，华为鸿蒙OS在今年将取代苹果iOS，成为中国市场第二大智能手机操作系统，仅次于安卓系统。建议关注鸿蒙产业链相关的东方中科、新大陆、拓维信息、软通动力、润和软件等。
三、AI仍是长期反复热点方向：1、应用层：建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如新国都（AIGC产品MeBoom可实现图片视频到卡通创作）、奥飞娱乐（ip池AIGC潜力巨大，腾讯《元梦之星》合作）、万兴科技（天幕多媒体大模型创作了AI动画短片《女孩的一生》）、虹软科技（机器视觉算法及应用厂商，向短视频及直播类客户提供视觉产品解决方案）、福昕软件、同花顺、彩讯股份等；以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络等）。
2、算力层：建议重点关注光模块产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、腾景科技等；以及算力设备相关厂商高新发展（拟持股华鲲振宇70%股权，华鲲振宇为华为服务器龙头）、创业黑马（算力+算法赋能中小企业）、神州数码、寒武纪、鸿博股份、海光信息、拓维信息、四川长虹、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、紫光股份等；算力资源租赁公司青云科技-U、亚康股份、莲花健康、利通电子、真视通等。
3、Maas层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒、掌趣科技及博彦科技等。
四、数据要素：1、数据流通：（1）确权：建议关注人民网、新华网、安妮股份；（2）交易：建议关注参股政府主导的数据交易中心的企业，如吉视传媒、浙数文化、广电运通等；（2）政府数据源建设，建议关注博思软件、久远银海、南威软件等；（3）企业数据源建设，建议关注思特奇、国新健康、广联达、恒生电子、中控技术、创业慧康等；（4）地理信息采集，建议关注超图软件、测绘股份、航天宏图等；（5）数据管理建议关注三维天地、云赛智联、零点有数、吉大正元、博彦科技、海天瑞声；（6）数据聚合建议关注太极股份、中国软件、星环科技、海量数据、深桑达A、品高股份、易华录；
2、数据供给：（1）拥有大量数据资产的企业，如银行、第三方支付、互联网交易平台等，建议关注新大陆、新国都、拉卡拉、航天信息、国联股份、生意宝、上海钢联、每日互动等；3、数据安全：建议关注吉大正元、信安世纪、安恒信息、启明星辰、奇安信、天融信、绿盟科技、电科网安等。
五、三方支付：正式开启长期景气拐点，关注新国都（收单费率提升带来得利润弹性空间大，海外支付硬件高速增长）、新大陆（“物联网设备+支付运营+数字人民币+数字身份”等多点开花）、拉卡拉（收单流水位居行业第二，费率提升弹性大）。
六、数据库：建议关注中国软件（持股达梦25.21%股权，持股麒麟软件40.25%股权）；海量数据（基于华为OpenGauss做商业发行版）；太极股份（持有人大金仓数据库51.29%股权）。本周其余重点行业信息】三星计划开启Galaxy AI时代。三星官方正式宣布，将于1月18日发布全新的Galaxy S24系列，届时将会继续同时推出Galaxy S24、Galaxy S24+和Galaxy S24 Ultra三款机型。其中，Galaxy AI将成为新一代Galaxy S24系列旗舰的重要看点之一。
可以预见，三星将在1月18日开启一个Galaxy AI时代。基于Animate Anyone模型的视频生成应用上线阿里云通义千问App，引发巨大反响。该应用只需要一张照片，就能生成自定义的舞蹈视频。整体来看，Animate Anyone 算法从一致性、可控性、和稳定性三方面保证了视频的效果。海南加快推动数据要素市场培育。
1月6日，《海南省培育数据要素市场三年行动计划（2024-2026）》（以下简称《行动计划》）政策解读新闻发布会在海南省博物馆召开。《行动计划》从9大方面，提出24条具体行动，进一步完善与自贸港相适应的数据基础制度，加快海南数据要素市场化配置改革，做大做强做优自贸港数字经济。
风险分析：数据要素市场落地不及预期，AI落地不及预期，市场竞争加剧。
