高通推出第二代骁龙XR2+平台，带来MR体验新浪潮：1月4日，高通公司宣布推出第二代骁龙XR2+空间计算平台。该平台采用单芯片架构，支持90FPS的4.3K显示分辨率的空间计算。全新第二代骁龙XR2+的GPU频率提升15%，CPU频率提升20%，并搭载第二代骁龙XR2+的设备，能够支持12路及以上并行摄像头和强大的终端侧AI。
此外，为助力OEM厂商加快产品上市，高通技术公司还推出了由歌尔开发的全新MR和VR参考设计，并采用了Tobii的眼动追踪技术，该参考设计支持单眼3K（搭载第二代骁龙XR2）和单眼4K（搭载第二代骁龙XR2+）两种配置。高通此次推出进一步升级的算力芯片，将助力非苹果的MR设备大幅改善清晰度、延迟等使用体验，有望加速推动MR产业繁荣发展。鸿蒙原生应用开发加速，鸿蒙OS有望成国内第二大手机系统：1月2日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发布全员信称：2024年是原生鸿蒙的关键一年，要构建强大的鸿蒙生态，拉动中国电子工业崛起，开启终端未来大发展的新十年。
余承东指出，WATCH GT 4上市三个月全球发货量突破250万台，平板全球累计发货量超1亿台；接入鸿蒙的设备数量超过7亿台，原生鸿蒙生态迎来开局之年，头部互联网应用纷纷加入，掀起了鸿蒙千帆起的开发热潮。据TechInsights预测，2024年安卓和苹果iOS将继续在全球范围内保持双雄地位，但在中国市场上，鸿蒙Harmony OS将成为中国市场上第二大智能手机操作系统。鸿蒙相关产业链有望迎来新一轮发展周期。
电子本周涨幅-6.42%（31/31），10年PE百分位为27.13%：（1）本周（2024.01.01-2024.01.05）上证综指下降1.54%，深证成指下降4.29%，沪深300指数下降2.97%，申万电子版块下降6.42%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为31/31。2024年，电子版块累计下降6.42%。（2）本周面板板块在电子行业子版块中涨幅最高，为-4.11%；模拟芯片设计涨幅最低，为-8.93%。（3）电子版块涨幅前三公司分别为日久光电（+39.03%）、国科微（+15.44%）、朝阳科技（+12.53%），跌幅前三公司分别为佰维存储（-31.07%）、亿道信息（-19.51%）、五方光电（-18.15%）。（4）PE：截至2023.01.05，沪深300指数PE为10.29倍，10年PE百分位为11.12%；SW电子指数PE为36.35倍，10年PE百分位为27.13%。
投资建议：XR产业链推荐立讯精密、杰普特、华兴源创、长盈精密、兆威机电、博众精工、清越科技、三利谱，建议关注荣旗科技、博硕科技；鸿蒙产业链建议关注芯海科技、天音控股等；顺周期建议关注三环集团、顺络电子等。
风险提示:下游需求不及预期风险；技术迭代不及预期风险；国际科技博弈力度加大风险。
