2024年1月9日，CES 2024将于在拉斯维加斯召开，预计超过3500家厂商将亮相展会，其中诸如英伟达、高通、英特尔、三星等厂商还将发表主题演讲并参与一系列论坛。通过对事先披露的演讲及论坛主题的梳理，我们认为AI是本届展会的最大焦点，此外机器人、MR（AR/VR）、智能汽车等话题也被龙头厂商多次提及。
芯片厂商加速推动端侧AI落地，AI PC有望迎来元年自英特尔于2023年12月发布首代面向AI的处理器以来，众多芯片厂商及OEM均开始加速布局AIPC领域，以实现在PC端侧进行高能效AI加速及本地推理。在CES2024中，英特尔将发表主题演讲“人工智能无处不在”，演讲将围绕AI终端及场景展开。
此外，AMD也已官宣将在2024年初推出Ryzen 8050 APU，其性能将是上代APU的三倍，CEO苏姿丰还将在本次CES展中“一起讨论PC中AI的未来”。移动端方面，高通两款AI相关产品获得CES 2024最佳产品奖，其中骁龙8gen3是首个以生成式人工智能为设计理念的移动平台，为手机端部署大模型提供了硬件基础。
得益于芯片厂商的加速推进，包括华硕、戴尔、联想、惠普、宏碁、微星等厂商均将在本次CES中推出首批AIPC，以联想为例，其将展示全球首款商务AI PC—ThinkPad X1 Carbon AI。
我们认为，2024有望成为AIPC规模落地的元年，同时为AI多模态应用提供硬件基础，建议关注：1）AIPC：华勤技术、中科创达；2）AI应用：教育（科大讯飞、佳发教育等）、企业服务（致远互联、彩讯股份、用友网络等）、文生图/视频（万兴科技、虹软科技等）。
英伟达AI+行业布局值得关注，涵盖XR、机器人、智能汽车等多个领域根据英伟达的“X”官方账号，CEO黄仁勋将在CES2024前夕进行特别演讲，公布最新的生成式AI突破。同时，在CES展会中，英伟达还将参加至少14场论坛与会议，内容涵盖了AR/VR(XR)、机器人、智能汽车等多个主题。
同时，超过85家英伟达的客户和合作伙伴将参与此次CES，其中国内公司包括追觅科技、禾赛科技、九号公司、奥比中光、宇树科技等。我们认为，英伟达作为AI时代的龙头企业，其对于会议主题的选择值得关注，即相关赛道的市场容量可能更大，或落地节奏可能更快。
建议关注英伟达在各个下游行业中的合作伙伴，如德赛西威（智能汽车）、奥比中光（机器人）等。本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。2行业周报/计算机建议关注人工智能：金山办公、科大讯飞、中科创达、中科曙光、致远互联、奥比中光数据要素：德生科技、通行宝、浩瀚深度、易华录、深桑达基础工具链：普源精电、鼎阳科技、中望软件、索辰科技、华大九天、概伦电子卫星互联网：创意信息、坤恒顺维、航天宏图、中科星图、霍莱沃、佳缘科技工业软件：宝信软件、中控技术、容知日新、赛意信息、能科科技、鼎捷软件网安与密码：启明星辰、安恒信息、深信服、三未信安、信安世纪
风险提示：1）宏观经济变化影响企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。
