⚫上周计算机板块下跌6.1%，弱于各主要指数。我们认为，2023年板块相对较弱的业绩预期，以及投资者对各条主线的关注度下降，是计算机板块元旦后表现较弱的原因。
⚫CES 2024即将召开，AI将作为核心主题：CES 2024将于美国当地时间1月9日-12日在拉斯维加斯举行，官方预测将有1000家以上的初创公司和4000家以上的参展商，届时包括芯片、手机、PC、汽车、游戏等赛道的科技公司将展示最新的AI软硬件产品，建议关注AI在端侧设备（包括手机、PC、XR等）、智能汽车等领域的最新进展。
⚫鸿蒙生态走向独立和壮大：华为将于1月18日举办“鸿蒙生态千帆启航仪式”，推出的HarmonyOS NEXT系统将去除传统的Linux 内核以及AOSP 代码，不再兼容安卓应用。据华为预期，2024年鸿蒙生态设备将达到8-10亿台，在手机的基础上向PC及各类智能硬件拓展。我们认为，鸿蒙生态将迎来关键的发展机遇期。
⚫全国一体化算力网加速构建：发改委等五部委正式发布《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。在算力网加速建设的背景下，算力行业将从现在垂直一体化的方式走向算力提供、算力调度、算力运营等多个产业链环节，其中算力的调度和运营，是将分散的算力基础设施进行连接、实现算力低门槛、普惠化的关键，是未来算力建设最受益的的方向。
⚫多模态大模型进展较快，未来应用空间广阔：我们认为，多模态大模型一方面有利于形成图片、视频等更加生动活泼、更具交互性的应用，从而有助于C端爆款的诞生；另一方面，多模态大模型能真正打通物理世界和数字世界的障壁，用最基础的感知世界能力直接生成操作，实现与物理世界最自然的交互，从而对自动驾驶、人形机器人等具身智能领域的突破提供有力支撑。
⚫数据要素产业催化与落地值得期待：近期，发改委发布《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026）》正式文件，推动数据要素在制造、农业、商贸、交通、金融、医疗等12个行业场景端落地。而上市公司也在加紧与地方数据集团合作，如银之杰近期与青岛公共数据运营方签订战略合作协议。我们认为，在政策加持下，行业落地有望提速，而投资者将更为关注。
⚫AI领域：建议关注金山办公(688111，增持)、新致软件(688590，未评级)、虹软科技(688088，未评级)、中科创达(300496，买入)、科大讯飞(002230，买入)、彩讯股份(300634，未评级)、万兴科技(300624，未评级)等。
⚫算力网为代表的数字基建领域：建议关注中科曙光(603019，买入)、思特奇(300608，未评级)、海光信息(688041，买入)、亚康股份(301085，未评级)、众合科技(000925，未评级)、首都在线(300846，未评级)、铜牛信息(300895，未评级)、优刻得-W(688158，未评级)等。
⚫数据要素板块：建议关注银之杰(300085，未评级)、税友股份(603171，买入)、广电运通(002152，未评级)、中科江南(301153，未评级)、久远银海(002777，未评级)、上海钢联(300226，增持)、每日互动(300766，未评级)、深桑达A(000032，未评级)、云赛智联(600602，未评级)、三维天地(301159，未评级)、易华录(300212，未评级)、山大地纬(688579，未评级)等。
⚫其他：建议关注远光软件(002063，买入)、航天宏图(688066，买入)等。
风险提示技术落地不及预期，政策监管风险。
