重点推荐：华中数控、新莱应材、纽威股份、宝明科技、骄成超声、贝斯特、软通动力、天融信、航锦科技、奥特维
◼核心个股组合：华中数控、新莱应材、纽威股份、宝明科技、骄成超声、五洲新春、贝斯特、国茂股份、天融信、软通动力、航锦科技、华伍股份、奥特维、罗博特科、高测股份、捷佳伟创、科威尔、绿的谐波、埃斯顿
◼本周专题研究：近日，余承东发布新年全员公开信。表示，2024年是原生鸿蒙的关键一年，华为要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。华为一季度即将面向开发者正式推出HarmonyOSNEXT开发者预览版，该版本或不再兼容安卓开放源代码项目，仅支持鸿蒙内核和系统的应用。2023年华为开发者大会上，余承东表示，HarmonyOS自2019年问世以来，已成为发展最快操作系统，鸿蒙生态的设备数量超过7亿，有220万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来。今年华为开发者大会上，华为发布鸿飞计划，将在未来三年内面向鸿蒙生态投入百亿元，为开发者及生态伙伴提供技术、现金支持，在全球市场共探新商业模式。TechInsights预测，（HarmonyOS）将在今年（2024年）超越苹果iOS，成为中国市场继谷歌安卓之后的第二大操作系统。随着HarmonyOS以及基于OpenHarmony的生态日渐丰富，相关生态圈有望持续受益。建议关注：软通动力、润和软件、智微智能、芯海科技、九联科技、中科创达、东软集团等。
◼重点跟踪行业：◼锂电设备，全球产能周期共振，预计21-25年年均需求超千亿，国内设备公司优势明显，全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头；
◼光伏设备，设备迭代升级推动产业链降本，HJT渗透率快速提升，同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求，看好电池片、组件设备龙头；◼换电，2025 年换电站运营空间有望达到1357.55 亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业；
◼储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；◼半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；◼自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头；
◼氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；◼工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。中航先进制造——投资观点
◼华为高层发声，2024年是原生鸿蒙的关键一年。近日，华为终端BGCEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发布新年全员公开信。表示，2024年是原生鸿蒙的关键一年，华为要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。根据华为官网，华为一季度即将面向开发者正式推出HarmonyOSNEXT开发者预览版。
该版本或不再兼容安卓开放源代码项目，仅支持鸿蒙内核和系统的应用。这也意味着鸿蒙将实现真正意义上的独立。在2023开源产业生态大会上，华为终端BG软件部总裁龚体表示，目前开源鸿蒙社区共建者超过6200人，有51家共建单位，43款发行版通过兼容性测评，覆盖金融、教育、交通、政务、超高清等领域。
目前HarmonyOSNEXT系统蓄势待发，已有400多家合作伙伴，全面启动了鸿蒙原生应用的开发，包括社交、影音、游戏、资讯、金融等多领域企业。市场研究与咨询机TechInsights预测，（HarmonyOS）将在今年（2024年）超越苹果iOS，成为中国市场继谷歌安卓之后的第二大操作系统。
