洞察1：智能物联迈入2.0，“通感智值一体化”融合提速，产业将启动新一轮强势增长
智能物联AIoT1.0是互联互通时代，使此前没有连接能力的“哑设备”接入物联网。随着连接规模迈上新台阶，2022年底我国率先进入“物超人”时代，已形成公共服务、车联网、零售服务、智慧家居，四个亿级应用，以及智慧工业、智慧物流、智慧农业，三个千万级应用。AIoT1.0全方位地革新了产业链、价值链运行模式，初步带来场景化的智能化体验，驱动千行百业数字化转型，促进产业发展从价值链模式向价值网络模式跃迁。
目前，“通感智值一体化”已有众多领先实践，为客户提供了更为先进和高效的解决方案。2024年，相关应用和解决方案有望率先在道路/桥梁监测、通行引导、路况分析、低空管制、海域船只监测等交通相关领域迎来推广普及；此外，在自动驾驶、自然资源、住建、农林牧渔、应急救灾、水利、供应链、工业生产和智能合约执行等方面，其也有着广泛的场景和机遇。基于“通感智值一体化”的智能物联AIoT2.0适应了数字经济的发展要求和技术融合的升级趋势，将带来巨大的经济效益和社会效益，自身也将从此中获益，启动新一轮强势增长。
| 洞察2：蜂窝5G-A商用冲刺，RedCap将迎爆发式增长，无源物联有望注入新增长动能
蜂窝物联网方面，随着R-18预计将在2023年底或2024年初冻结，5G-A进入商用冲刺阶段。5G-A起到承上启下的作用，增强5G基础网络容量和效率的同时，为6G发展做好铺垫，不断开拓新领域、新需求、新业务、新技术。与5G网络相比，5G-A网络覆盖不仅能力提升10倍，从百亿级迈向千亿级；在“大带宽、广连接、低时延”上更上一个台阶——5G-A上下行带宽将比5G提升10倍，峰值速率下行10Gbps、上行1Gbps，网络时延从10毫秒向1毫秒演进。更为可贵的是，5G-A将引入轻量化（RedCap）、无源物联等技术，不断拓展5G能力边界，以进一步深化数智社会转型，促进数字经济提质增效。
终端方面，RedCap终端产业链生态初见规模，芯模端正在加速成熟与丰富中：芯片方面，达到商用水平的已有1款，处于流片阶段的约有3家厂商，预计2024年上半年有望超过4款芯片达到商用水平。模组方面，已有8家以上RedCap模组开发厂商，其中，提供开发试验产品的厂商超过了6家，已能进行小批量生产的厂商超过了3家，预计2024年模组产能将快速放大。终端产品方面，目前已有10款以上试验终端产品，类型涵盖电力终端、摄像头、定位终端等，预计2023年底前终端类型及款数将迎来大幅增加。
| 洞察3：非蜂窝卫星互联网将进入高速发展期，以太网和TSN成为固定物联网显著亮点
非蜂窝物联网方面，卫星互联网已成为大国竞争的新高地，在军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。近年来，我国持续的政策支持和技术进步，为国内卫星互联网产业跨越式发展提供了坚实基础，当前我国卫星互联网发展已进入黄金期。以太网是现有局域网采用的一种通用的通信协议标准，由于工业对数据的实时性、确定性、可靠性等有极高的要求，近年来工业以太网以约10%的速度保持快速增长，已成为全球工厂自动化新安装节点的主要选择。TSN是制程和机器控制等工业应用的关键，其中低通讯延迟和最小抖动对于满足闭环控制要求至关重要，TSN日渐成为我国工业互联网的重要支撑网络技术。
以太网具备平台型、长生命周期特点。其不仅涉及企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络等领域网络设备商直接客户，还直接面向数据中心、运营商等最终客户。以太网通过面向网络设备商直接客户的技术迭代和实践论证，向最终客户收集一手需求、参与集采规范，并通过行业标准组织的深度参与和建言献策，实现产业闭环，完成全产业链布局。
| 洞察4：生成式AI迎来爆发，大模型推动私有云及边缘等算力基础设施保持快速发展
2023年3月，OpenAI正式发布目前最强大的多模态预训练大模型GPT-4，能够处理文本、图像两种模态的输入信息，单次处理文本量是ChatGPT的8倍。此后，国内外互联网和云服务大厂、AI企业、行业头部公司、高校及科研机构、大数据及算力提供商等纷纷跟进，中国迎来“百模大战”。
在大模型、智能算力爆发，以及各行业数字化转型的引领下，云计算和边缘计算未来几年同样将保持高速增长。根据中国信通院统计，2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.9%。预计2025年我国云计算整体市场规模将突破万亿元。
| 洞察5：DePIN等价值分配技术和数据要素交易等服务渐成AIoT的重要基建和动力
DePIN通过代币激励，鼓励个人和小企业共享资源，将原本中心化公司提供的基础设施，分散给众多用户提供，将推动物理世界众多基础设施都有机会通过全球社区中个体的大规模协作，“自下而上”地来建设，并对当前由中心节点主导的“自上而下”建设的基础设施，形成良好互补。
数据要素是数字经济的重要组成部分，把数据作为继土地、劳动力、资本、技术之后新的重要生产要素，是数字经济发展的必然要求。数据不断地流通、聚合、加工后，其价值产生乘数效应；以创新方式把数据投入生产，将为经济社会创造更大价值。近年来，数据要素对GDP增长的贡献率逐年提升。根据国家工业信息安全发展研究中心发布的中国数据要素市场发展报告（2021-2022），数据要素对当年GDP增长的贡献率和贡献度在2021年分别为14.7%和0.83个百分点。总体来说，数据要素对当年GDP增长的贡献率呈现持续上升状态，表明数据要素正发挥越来越大的促进作用。
