【国信证券】半导体12月投资策略及美满电子复盘：全球半导体月销售额即将同比转正，WSTS提高明年预测值.pdf

半导体：豆包新增视觉模型，SOC+CIS+存储有望重点受益

超威半导体FY24 Q2业绩点评：AI引领持续高增长，算力芯片稳步推进

政策利好AI+趋势，重点关注半导体全产业链

动态点评：核心半导体材料1到N有望开启公司新的成长周期

半导体设备零部件龙头受益国产化

半导体1月投资策略及泛林集团复盘：11月全球半导体月销售额同比转正

半导体设备行业动态点评：中芯获增资，国产半导体设备添机遇

景气度分化，重点看好半导体（设备、汽车、特种）+新硬件龙头

电子行业周观点：24年半导体行业CAPEX有望回暖，带动晶圆代工增长

Mini LED渗透加速驱动成长，并购提升半导体竞争力