商业模式迭代，盈利改善可期
传媒：AI应用与端侧迭代协同发展拓宽生态场景
通信行业：北斗，市场应用逐步成熟，政策加速迭代升级
政策预期落地、智驾持续迭代，继续看好整车板块
电力设备新能源行业新老交替迭代成长：百炼成钢，去伪存真
医疗器械：技术迭代+国产替代驱动自免检测市场加速增长，国产龙头放量可期
信息技术产业行业研究：AI工具或模型持续迭代，关注端侧应用落地投资机会
一季度毛利率环比提升，期待智能化软件和新产品周期迭代
2023年报、2024年一季报点评：业绩稳步增长，产品迭代持续推进
公司事件点评报告：海外AI软硬双端加速部署，国产光模块龙头1.6T光模块高速迭代升级
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