情绪、轮动与估值周观察（8月第1期）：非银、地产仍强，TMT反弹
22年报及23Q1业绩点评：收入的驱动仍强，利润超预期是锦上添花
油价回落，美国节日消费韧性仍强
3年到5年城投债行情仍强
出口拉动作用仍强，关注相对价格优势
2024年6月外贸数据点评：出口仍强进口转弱，顺差创新高
2023年4月外贸数据点评：出口仍强，高顺差有望延续
宏观与大类资产观察：美国通胀惯性仍强，国内复工加快推进
铜周报：估值有所弱化，支撑仍强
业绩增速韧性仍强，资产质量保持稳定
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