【申万宏源】半导体设备行业点评：美限制算力新品出口，国产算力崛起有望拉动先进封装需求.pdf

光模块市场有望创新高，AI算力高需求有望延续

海外比特币挖矿产业的一体化整合之路：币价触底反弹，挖矿市场开始复苏，矿机价格上涨，算力集中化趋势已

业绩短期承压，AI+算力持续赋能

第三次强调国内算力需求主线

2024智能算力产业发展白皮书

通信行业周报：GPT-4.0应用落地，AI算力、光通信或将步入高景气度通道

传统主业有所承压，算力租赁稳步推进

行业点评报告：美国启动“星际之门”项目，继续推荐算力产业链

业绩短期承压，深耕存储，把握算力需求机遇，看好未来业绩稳健提升

Q2通信获超配，算力链持仓提升