年汽车产业发展至今，经历了多次革命和技术迭代，各大车企在硬件领域也进行了漫长的竞争，车体逐渐轻量化，材料越来越前沿，但硬件成本持续改善的空间相对有限，硬件盈利模式也将逐渐固化，对于智能电动汽车而言，硬件一定程度上只能决定智能电动汽车的性能“下限”。
而在智能网联时代，软件可以为车主创造丰富的、可感知的价值以及全新的驾驶体验，是决定智能电动汽车性能“上限”的重要因素，也是形成汽车差异化竞争的关键。因此，对于智能电动汽车而言，软件和算法逐步成为了车企竞争的核心要素。
在此趋势下，本土车载基础软件开始加速量产上车，开启技术验证，应用层软件也进入百花齐放时期，中国智能电动汽车软件企业随着终端汽车销量的增长也迎来了发展机遇。
2023年10月16日，亿欧智库正式对外发布了《2023中国智能电动汽车车载软件市场分析报告》。报告聚焦中国智能电动汽车车载软件市场，对技术、市场、标杆企业等进行全方面拆解分析，对当下中国汽车车载软件的发展进程与市场动态进行系统研究。
报告主要包含智能电动汽车车载软件发展背景研究、智能电动汽车车载软件及市场洞察分析、智能电动汽车车载软件未来趋势洞察三部分。
智能电动汽车车载软件发展背景研究模块，从车载软件驱动因素入手，重点研究了车载软件产业规模、车载软件技术架构和产业价值，以及对车载软件上中下游核心企业和对应业务进行了梳理；智能电动汽车车载软件技术及市场洞察分析模块，主要专注基础软件（功能软件、中间件、操作系统、芯片驱动与虚拟机）、应用软件以及未来商业模式的探索和洞察；智能电动汽车车载软件未来趋势洞察模块，基于对智能电动汽车车载软件挑战分析的基础上，对智能电动汽车车载软件未来发展趋势进行了研判和结论输出（报告已在亿欧官网发布，具体内容详见https://www.iyiou.com/research/202310161273 ）。
智能电动汽车软硬件进一步解耦，信号导向正在向服务导向转变
近两年来，政府通过一系列政策，持续出台智能网联汽车、信息安全、功能安全等模块的政策布局，明确汽车软件在整车中核心零部件的地位，指导电子电气架构和系统软件相关标准体系建设，保障智能网联相关应用软件的测试认证。
国家层面政策覆盖智能网联汽车的网络与信息安全，为汽车软件发展的网络信息安全做出指导意见，2023年发布的《关于开展汽车软件在线升级备案的通知》，明确了汽车OTA升级备案管理相关事项，为汽车行业提供了合规遵循，作为汽车产品准入管理的重要组成部分，进一步规范汽车软件在线升级，不断完善汽车新技术和新模式的管理方式，促进中国汽车产业健康可持续发展。
从市场角度看，中国智能电动汽车目前处于发展起步阶段，随着政策、技术与市场的驱动，在未来几年内有望迎来高速增长。2018年中国智能电动汽车销量为6.4万辆，亿欧智库预测到2025年，中国智能电动汽车销量将达到1220.3万辆，拉动汽车基础软件的市场需求释放。
中国汽车市场已进入稳定发展状态，2022年汽车软件达到264亿元的市场规模。未来规模化应用下，单车成本有望下探，但随着应用功能复杂度增加，软件单车使用量会有所提升，因此亿欧智库预计2025年中国汽车软件市场规模将达到373亿元。
随着软件定义汽车的进一步深化，智能化趋势下，传统分布式电子电气架构开始向域集中式架构转变，大量相同功能的ECU进行整合，交由域控制器进行统一的管理调度，使开发人员能够完全独立于底层硬件，进行上层软件的开发，实现软硬件解耦范围的进一步扩大。
同样，在软硬件解耦趋势下，汽车计算平台正从“信号导向”向“服务导向（SOA）”转变，基础硬件与嵌入式软件的传统强耦合关系被打破，底层软件与上层应用开始呈现标准化、相互独立、松耦合的特点，意味着软件工程师在修改或新增某一软件功能时，只需对上层服务组件进行代码编写，无需进行底层软件重复开发，提高了效率。
基础软件是产业发展底层基石，应用层软件成为价值高地
智能汽车SOA软件架构从上而下分别为应用软件、功能软件、中间件、操作系统、芯片驱动、虚拟机与芯片，其中功能软件、中间件、操作系统、芯片驱动与虚拟机组成广义操作系统（也被称之为基础软件）。
基础软件用于实现汽车系统软硬件解耦，为后续汽车系统服务提供可复用、稳定的软件支撑，其架构与性能直接影响上层应用的开发效率和质量，帮助实现上层软件的多功能应用与创新发展，带动汽车技术的革新与产品差异化发展。基础软件是智能电动汽车产业发展的关键一环，更是产业发展的底层基石。
功能软件与上层应用软件是实现智能化的核心，越多越多的主机厂与软件企业正在加速布局。随着智能驾驶、智能座舱、智能网联技术的不断发展与渗透，相关车载软件将迸发出巨大的价值潜力与创新空间，为本土车载软件企业带来新的机遇与挑战。
应用层软件直接关乎用户体验，是不同车企竞争的焦点。随着功能持续迭代升级，单车价值占比将持续占据绝对大头，定制化、个性化、情感化等将成为重要发展趋势，智能驾驶、智能座舱功能域软件将会成为车企打造产品差异化策略的重要方向和变现载体。
智能电动汽车车载软件产业从底层基础到应用落地，囊括操作系统、虚拟机、中间件、功能软件和应用软件等多层级企业在内。底层操作系统仍以国际巨头为主，但智驾操作系统和智舱操作系统已经涌现出一批新兴企业，如普华基础软件、国科础石、斑马智行、中科创达、博泰车联网、国汽智控等在智驾和智舱不同细分领域已有技术及产品积累。其中，国科础石础光软件工程工具产品，支持对础光操作系统与中间件进行二次开发、调试、测试、编译、封装、部署、监控、回放等全流程服务，可用于跨功能域、异构平台的服务化应用开发。
To B 是现阶段软件供应商的主要商业模式，C 端市场仍待革新
对于智能电动汽车而言，应用层软件运行在广义操作系统之上，是独立开发的各种软件程序，具体负责功能实现，亦是各汽车品牌差异化竞争的焦点。主要包括面向智能驾驶算法、地图导航类、车载语音、信息娱乐、人机交互等软件。
上层的应用软件层具有更强的体验可塑性及规模效应，可帮助品牌构建差异化竞争优势。因此，目前整车厂、传统Tier1、初创企业、科技巨头以及独立的软件企业等在上层软件领域都在积极发力。
应用层软件通过多种交互方式实现与用户的密切连接，包括语音交互、视觉交互、触觉交互、手势交互等，比如通过手势指令控制中控屏、使用多媒体，通过手势控制车窗、空调、车灯、座椅、音响等座舱内饰，实现功能确认、自拍、接听/拒听电话、播放/暂停等功能。
当下，软件供应商依然以To B端的商业模式为主要盈利方式，主要体现为三种形式：一次性收费、软件授权/许可以及以上二者结合衍生的方式。在实际应用中，头部 Tier1 软件供应商的收费模式通常是两种模式的结合。未来，主机厂及软件供应商的研发主攻方向将是能为消费者直接创造价值的软件，如座舱HMI、智能驾驶等。
随着软件定义汽车的不断演进，在第三方汽车软件供应商盈利模式逐渐清晰的划分为三种形式时，以特斯拉为首，开启了整车厂通过向C端收取软件授权和OTA更新服务费，以完成商业模式闭环的新形式。亿欧智库认为，这种基于订阅的模式可能会改变行业格局，To C端的商业模式将越来越多的出现在中国智能电动汽车软件市场中。从目前市场的表现以及趋势预测来看，C端市场待特斯拉FSD入华后，或将搅动固有商业模式形成重大变革。
结语
智能电动汽车时代，“软件定义汽车”的概念逐步被行业认知，造车壁垒已经由以前的上万个零部件拼合能力演变成将上亿行代码组合运行的能力，软件让汽车从价值变现终点转变为起点，让行业更具想象空间。
随着软件的重要性提升，“汽车如何体现差异化”这一问题也更加受到行业关注。未来，智能电动汽车走出工厂便是开启了定制化的旅程，通过后期不同消费者的个性化训练变得定制化、情感化、私有化，这一切都将通过软件来实现。
车载软件的自主可控是“汽车强国”的重要标志，是中国智能电动汽车行业必须攻克的共同难题。因此，开放和共享是行业发展的前提，自主创新将是软件行业面向未来的共同目标。行业内各方企业需共同努力，建立科学的共建共享机制，更好的调动产业资源，为“汽车强国”贡献足够分量的“软力量”。
