【WTW】半导体行业：2023年半导体供应链风险报告.pdf

2023-10-07

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由WTW发布了《2023年半导体供应链风险报告》这篇报告。以下是对该报告的简单概括，更多内容请前往原报告进行下载查看。该报告主要分为三个部分：

1.市场概况

了解微型芯片供应链中的漏洞

从 20 世纪 60 年代开始，半导体行业一直在竞相制造更小、更快、更便宜的微型芯片，以推动技术和电子产品的快速发展。这推动了从设计到制造、从晶圆生产到测试和组装等职能的深度专业化，以确保每个芯片的生产成本最低。全球供应链中的每个环节都由不同的实体控制，这些实体往往位于不同的地区。虽然这带来了巨大的效率和进步，但也增加了系统中的潜在瓶颈，因为公司往往依赖单一供应商提供关键部件。

即使是影响供应链一小部分的事件，也会迅速产生连锁反应，正如我们在大流行病期间看到的那样，关键原材料短缺和物流中断影响了生产。大量产品的生产突然无法使用芯片。由于半导体对众多行业和产品至关重要，供应链中断会造成巨大影响，包括市场份额和收入损失、声誉受损、违约和股价下跌。

从混乱中吸取教训

这些因素可能有助于解释为什么在我们的调查中，近三分之二（61%）的受访者表示，在过去两年中，他们与供应链风险有关的损失高于或远远高于预期--尽管由于在大流行病后期加速创新和需求旺盛，他们的企业可能总体上没有遭受财务损失。然而，从危机中汲取的经验和教训促使半导体企业重新审视并提高抵御未来冲击的能力。在我们的调查中，绝大多数企业（79%）表示，他们至少在供应链管理方法上做了一些改进，20% 的企业表示已经完全转变了管理方法。

合作降低风险和损失

当被问及改善供应链管理的最大机遇时，改善组织内部的战略规划（56%）和加强与客户的合作（56%）名列前茅、其次是加强与供应商的合作（51%）。考虑到半导体行业的复杂性和真正的全球性，以及全球供应链中的参与者需要有效合作以确保从原材料到成品芯片的流程具有弹性，这种对合作的兴趣是可以理解的。替代供应商的稀缺也是一个因素。超过四分之三（76%）的人表示，缺乏合适的替代供应商限制了他们实施有效的多来源战略的能力。

2.风险状况

复杂性的增加扩大了风险范围

我们的调查表明，半导体企业担心一系列供应链风险，这反映了生产流程的复杂性以及对关键部件和原材料供应的担忧。政治不稳定、气候变化、网络风险和经济不确定性等更广泛的外部因素也是最关注的问题。

产品复杂性增加：产品复杂性增加是供应链风险的最大隐患，有 31% 的企业将其列为首要问题。飙升的工厂成本和不断增加的功能需求使产品开发成为半导体行业的一个重要差异化因素。那些能以最快速度在产品中设计出最多功能和性能的公司，最有可能获得明显的竞争优势，这就要求他们持续关注研究与开发 (R&D)。

气候和环境：超过一半的受访者（53%）认为气候变化和环境因素是对供应链风险影响最大的全球趋势，而 31% 的企业认为环境变化是供应链风险的潜在因素之一。对极端天气事件风险地区供应商的依赖可能是其中的一个因素。最近发生的事件如 2021 年的台湾干旱影响了清洁硅晶片所需的超纯水供应、这些问题更加令人担忧。近四分之三（73%）的企业认为水和原材料等自然资源是对其业务构成最大风险的环境因素。

经济风险：经济不确定性成为供应链风险的第三个主要因素，有 30% 的企业将其列为最关注的问题之一。这可能反映了原材料和能源的快速上涨，以及劳动力和其他运营成本。虽然对半导体的需求仍然相对健康，但人们担心经济衰退不仅会打击对消费电子产品的需求，还会打击对企业技术的需求。预算。29% 的企业将供应商的偿付能力和流动性问题列为严重短缺和中断：原材料持续短缺（43%）位居预计对企业影响最大的供应链因素之首其次是能源和其他服务中断（40%）。准时制运营模式以及零部件和人才短缺均占 34%。

物流和仓储短缺也占 33%。这些调查结果表明，对关键物资供应的担忧可能会在未来一段时间内笼罩整个行业。网络风险：当被问及风险对供应链的潜在影响时，38% 的人认为网络风险影响较大，51% 的人认为影响中等。生产流程和系统日益数字化和自动化，增加了半导体公司及其供应商遭受网络攻击的风险。如果不能有效管理网络风险，就会导致知识产权的损失，并对业务产生连锁影响，包括微芯片成品的设计、制造、订购和交付延迟。地缘政治风险：64% 的企业认为地缘政治风险对供应链的影响为中等，另有 20% 的企业认为影响较大。这一结果可能表明了对中国大陆和台湾之间紧张局势的担忧。

此外，俄罗斯和乌克兰之间也存在冲突。乌克兰生产了世界上多达 70% 的氖气，其中 5这些问题导致西方国家政府施加压力，要求将以前离岸外包的活动转移到岸上或近岸。鉴于该行业的战略性质日益增强，半导体企业需要对其采购战略进行更实时的审查，以确保它们能够经受住未来任何贸易或军事冲突的考验。环境、社会和公司治理：绝大多数公司（78%）表示，可持续发展是公司供应链的关键目标，73% 的公司表示，在选择新的供应链供应商时，环境、社会和公司治理是一项具体的选择标准。与其他行业一样，半导体公司正面临着来自监管机构和客户越来越大的压力，要求其供应链去碳化，并以负责任的方式采购原材料，包括稀有和贵重矿物。大流行病：虽然 COVID-19 的严重破坏性影响可能已经过去，但新的病毒株或新的不可预见的大流行病的风险似乎仍是人们关注的焦点，在对供应链风险影响最大的全球趋势中占 68%，位居榜首。

3.风险管理和复原力

企业需要更好的数据和能见度来应对风险

正如我们所讨论的，半导体供应链是全球性的、复杂的和高度专业化的。全球许多公司都参与了制造单个微芯片所需的设计、设备和材料。通常情况下，芯片在进入产品之前至少要在全球范围内来回移动两次。这些移动及其背后复杂的相互依存关系，既增加了供应链风险，也加大了管理难度。虽然半导体企业通常与其主要供应商（一级供应商）关系密切，但在产业链的更下游，这种关系就比较薄弱了。产业链中的许多环节都没有剩余产能、公司在很大程度上依赖于一级供应商的应变能力，以及他们监控和管理二级及二级以上供应商的能力。许多公司发现很难清楚地了解供应链上下游的情况，更不用说模拟任何一家下级供应商出现故障时可能产生的财务影响和连锁反应了。

应对供应链挑战

我们的调查表明，半导体公司已经意识到这些挑战，并正在积极应对。我们清楚地认识到，更好地了解供应商网络和更好地需要与客户和供应商建立关系。当被问及什么会对管理风险产生最大影响时，56% 的人说要详细了解我们的供应商网络，46% 的人说要改善与供应商和客户的关系，43% 的人说要详细了解我们的供应链。

克服数据质量问题

43% 的公司认为，提高数据质量和数据共享也会对风险管理产生重大影响。但 81% 的公司认为，缺乏数据和知识来应对风险是一项挑战。虽然 89% 的公司表示已经确定了部分或全部所需数据，但只有 11% 的公司拥有收集数据的健全流程。这是一个问题，因为如果无法衡量，就无法管理。如上所述，加强与供应商的合作和数据共享对于提高可见性和风险评估至关重要。新的供应链监控技术也能提供答案，它能提供实时数据这样就可以采取预防措施，更快地作出反应，减少损失的影响。

努力提高复原力

考虑到迄今为止为提高供应链复原力而进行的投资所产生的影响，三分之二（66%）的企业表示，他们的供应链稳健性得到了一定程度的提高，而 27% 的企业表示，稳健性因此得到了很大提高。绝大多数受访者（92%）表示，他们在以下方面有正式的业务连续性规划流程 43%的公司表示，他们有一个与关键业务绩效指标（KPI）相关联的董事会级正式流程。在我们就 WTW/Lloyd's 报告《松散连接》与行业领导者的对话中，公司内部合作也成为一个主题：重新思考半导体供应链 "报告中与行业领导者的对话中也出现了公司内部协作的主题。与我们交谈过的企业举出的一个例子是，供应链风险管理团队设在采购部内，但是与财务部门密切合作，相互交流研究结果。

缺乏保险是一个障碍

绝大多数受访者（81%）表示，缺乏有效的保险解决方案是应对供应链风险的最大挑战之一。这是这并不完全令人惊讶，因为半导体供应链中的或有风险远远超出了当今保险市场的保险能力。不到五分之一（19%）的受访者表示，他们在供应链管理方面的投资重点是保险和风险转移，36%的受访者表示是损失控制和安全，这证实了业界对损失预防和业务连续性规划的重视。只有 18% 的企业有信心拥有足够的保险来应对极端天气对其供应链的影响。鉴于供应商集中在气候相关风险较高的地区，这种情况令人担忧。

绘制供应链图并将其可视化

使用绘制供应链地图的工具可以帮助企业开始了解其关键漏洞所在，并评估其来自二级及以下供应商的风险。共有 48% 的企业表示，使用供应链制图软件是对其供应链风险管理影响最大的措施之一。诊断工具（如 WTW 的供应链风险诊断工具）可帮助企业绘制供应链中所有环节和资产的位置图，并更好地评估它们之间的连接和互动方式。这种透明度可以让企业对依赖关系和风险因素有一个全景式的了解，从而做出更好的决策。例如，如果制图发现关键供应商集中在气旋热点附近，这就能促使企业决定是否转移生产或调整保险范围。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）