【长城证券】电子行业：半导体行业23Q2业绩环比复苏，曙光将近.pdf

618表现靓丽，23Q2业绩超预期

主动偏股基金23Q2重仓股配置分析：风格切换的微观结构

半导体行业2023年中报总结：23Q2业绩整体承压，前道设备与CPUGPU板块增速较高

23Q2整体业绩承压，地产剥离加速

23Q2业绩高增，渠道红利加速释放

23Q2营收、利润逆势靓丽增长，海外自主品牌建设稳步推进中

23年半年报点评：23Q2维持较高景气度，下半年有望延续

中报点评：23Q2 TWS耳机及智能手表需求复苏，新产品市场拓展顺利

下游需求逐渐复苏，23Q2业绩环比改善

国内聚酯板块价差均有改善，23Q2业绩环比提升