深度研究报告：传统主业基础牢固，穿越周期再迎曙光
科技、军工、医药主题持续强势，红利系列指数再迎升级
利好密集推出，万亿数据要素市场再迎催化
限电限产力度继续加大，水泥价格再迎大幅上涨
省内升级省外扩容，营收目标再迎突破
调整后更具性价比，白酒再迎配置良机
通信周跟踪：光模块再迎高景气度，AI长期趋势不改
电子：存储板块再迎曙光：DeepSeek加速端侧AI规模化转折点，大厂再现控产
房地产行业点评：深圳释放一线放松信号，金融支持地产再迎利好
宏观大类点评：加息幅度符合预期，风险资产再迎反弹窗口
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