•高通胀、衰退担忧、供应链挑战、拟议的更高的最低公司税率可以减速企业对资本投资的需求，但对营运资本的需求可能保持强劲。图 1 显示了影响商业银行业务的因素的影响和时机。•在我们对100多名美国公司高管的调查中，他们是银行关系的决策者，73%的受访者预计，流动性管理将是2023年他们的三大痛点之一，其次是应收账款管理(56%)和现金余额的准确实时视图(50%)。
•然而，不到一半的受访高管(46%)认为他们主要银行的整体服务质量优秀或非常好。•尽管拥有忠诚的客户群，但商业银行可能会面临激烈的来自银行和非银行机构的竞争，因为年收入超过10亿美元的公司的高管中约有三分之一表示，他们的公司与10家或更多机构有银行关系。•从短期来看，商业银行可能需要应对不断变化的宏观经济和竞争力量，以及企业客户的需求。•同时，贷款机会和信用风险产生于为向碳中和未来过渡提供资金可能需要银行重新调整商业模式以推动增长。
商业银行，从事接受大、中、小企业存款和贷款业务客户可能会面临影响他们未来的多种变化：宏观经济力量对贷款的影响需求，数字化在客户关系中日益增长的作用，以及银行家提升其角色的必要性值得信赖的顾问。商业银行应该做些什么来重新定义他们的未来？在德勤2022年第四季度CFO信号调查中,41%的跨行业北美CFO受访者对他们公司的财务前景季度超过季度，而只有20%的人表示乐观(图2)。1美国国内收入新的15％最低公司税率，以及全球推动跨国公司外国企业最低公司税率15％收入可能会进一步抑制企业在2023年的税后利润。
2022年第二季度,按未偿余额计算的前10名商业和工业贷方的市场份额降至49%,而2010年为59%。2更引人注目的是，2022年第二季度前十大商业房地产贷款机构的市场份额降至23%，而2010年为40%。3除了竞争之外，非银行贷方的资金也越来越多。私募股权公司的杠杆收购，从银团杠杆贷款市场中的银行。4作为回应，许多银行正在实施战略捍卫自己的地盘并加深钱包份额。例如，摩根大通建立了专门的直接贷款团队，以加强与商业客户的关系，尤其是中间市场的客户。
5该银行正在承诺资本为私人信贷领域的新贷款提供资金，并将其持有至资产负债表上的到期，而不是将其转给投资者。然而，鉴于客户不断变化的需求，深化钱包份额对许多机构来说可能是具有挑战性的。企业客户通常要求无摩擦的数字体验，集成服务，创新的产品和高效的流程，使其更容易此外，许多人期望他们的关系经理(RM)对行业趋势和提供更复杂的建议。商业银行还能做些什么来赢得更多客户的业务我们对100多名企业高管进行了调查，以了解客户的财务需求、他们的期望和他们的对主要银行的看法——也就是说，他们公司使用最多的银行满足其银行需求，并且最好还与之保持贷款或信贷额度（有关更多详细信息，请参见方法论的侧栏）。
调查结果以及精选的银行高管访谈，确认客户的期望和银行的差距服务质量。例如，在我们的调查中，不到一半的高管认为他们的主要银行的客户服务“非常好”或“优秀”，提供高质量的建议、自助服务选项和无缝的经验被确定为需要改进的领域。
