政策与产业共振，AI算力和应用或迎新一轮投资机会
周观点：建材或迎极佳修复窗口期
建筑业PMI景气回落，三季度或迎专项债发行高峰
数字经济+AI浪潮下IDC或迎投资机遇，重视液冷领先布局厂商
计算机行业点评：网络强国思路引领，网安行业或迎多重催化
保险资产端3大驱动共振，估值向上步伐有望继续，券商或迎“中期躁动”行情
量价修复，但供需或迎阶段性新挑战
宏观经济点评：出口同比或迎下行拐点
金属&新材料周报：宏观预期走强，联储加息或迎拐点
传媒行业：微软发布VR头显，产业或迎洗牌
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