9月政治局会议&中长期资金入市意见点评：政策力度加码，各部委合力推进中长期资金入市
建筑材料行业：基建加码需求延续，重视水泥旺季涨价行情
公司信息更新报告：2023年盈利承压，持续加码新材料业务
惠州产能释放提振业绩，定增继续加码主业
动态点评：CMP耗材龙头，进一步，加码抛光垫及清洗液
23Q2主动基金银行持仓点评：高股息银行持仓提升，政策加码推动预期修复
业绩符合预期，一体化布局再加码
Q3营收增长边际改善，加码销售推动业务版图快速拓展
宏观经济：一二线城市房地产调控加码，将对短期需求形成冲击
建筑行业周观点：洪涝灾害风险上升，水利工程投资有望持续加码
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