【亿欧智库】新消费行业月度观察报告:服装时尚~8月篇.pdf

2023-09-15
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行业数据观察:服装时尚线上销售额1007.5亿元


-行业数据层面,经济稳步复苏消费需求回升,大部分行业8月销售额同比、环比指数增长。


-2023年8月线上数据显示,服装服饰、运动户外、箱包皮具线上全渠道销售额分别为701.5亿元、219.5亿元、86.5亿元,服装时尚行业线上销售额共1007.5亿元。


品类数据观察:滑雪运动品类再创辉煌,箱包皮具多品类增势稳健


-品类数据方面,2023年8月线上数据显示,多数品类数据同比指数上升、环比指数下降。


-运动户外赛道热度持续在线,但不同品类之间拉开了较大的差距。滑雪运动品类成为8月新星,同比、环比指数增长明显,分别达到60.0%与47.3%。运动鞋、骑行运动、运动户外包/配件等品类的销售也较为热门,销售额同比、环比上升。相较之下,运动服、健身训练、体育用品、游泳运动等品类销售额两指数均出现下滑。此外,户外服成为运动户外中的同比增长最高的品类,比例达到78.0%。


-此外,箱包皮具销售额增势稳健,女包、功能箱包以及其他皮具销售额同比、环比指数同步增长。


品类数据观察-服装服饰:夏末初秋未雨绸缪,秋冬保暖品类渐露锋芒


-通过细分品类观察,与其他细分品类相比,女士皮衣与女士派克服呈高同比、环比指数;男装套装呈高同比指数;男士针织衫/毛衣、男士卫衣、女士卫衣卫裤、女士风衣、女士羊绒衫、保暖内衣等呈高环比指数,相关品类销售增长明显。女士棉服、女士乐福鞋/豆豆鞋等品类呈现较高同比、环比指数;男士短裤、唐装汉服、女士防晒服等多个品类呈现较高同比指数,成为2023年夏季的流行品类。


-女士派克服与女士皮衣的销售额同上月继续保持了较为明显的增长,其他部分保暖品类也表现出相对理想的指数上升,越来越多的消费者在着手购备秋冬季服装服饰。


品类数据观察-运动户外:户外运动知冷暖,秋冬保暖品类开始热销


-进入立秋时节,天气转凉,更多消费者开始挑选具有保暖功能运动户外品类,抓绒衣裤销售额环比指数达到众多品类中的最高值,运动卫衣/套头衫的销售也呈现出较高的环比增长。


-运动棉服、冲锋衣裤、软壳衣裤、雪地靴等品类深受消费者青睐,销售额同比、环比增长明显。


-与去年相比,防晒服、户外电源销售额同比增长迅速,健步鞋、户外营地车、运动上衣、旅行装备等运动户外品类也呈现出较高的同比增长。


品类数据观察-箱包皮具:七夕巧遇开学季,带动多品类销售增长


-虽然暑期已经逐渐进入尾声,但旅行箱/手提箱、旅行袋、手机包等外出旅行所需品类销量同比增长依然保持在较高水平。随着开学季的到来,书包、双肩背包等品类销售出现较大幅度的增长。


-同期,8月下旬的七夕礼遇季带动女包、皮具等品类增长明显,呈现出较高水平的同比指数。


-证件包依旧保持着半年以来的高水平同比增长,稳坐箱包皮具中小众潮流的地位。


品牌数据观察-运动户外:海外品牌销售稳步增长,国货品牌劲力略显薄弱


-运动户外品牌数据方面,2023年8月线上数据显示,Nike以5.9%的线上销售额占比列位Top1。中国本土运动品牌李宁以一定的差距列位Top2,线上销售额占比达到4.3%。


-Top15品牌中,多品牌销售额同比、环比指数上升。海外户外品牌CAMEL、运动服饰装备品牌LULULEMON同比增长幅度大,分别达到89.8%和47.9%。海外品牌NEWBALANCE、SKECHERS环比增长较为明显,分别达到41.5%与30.4%。


-此外,中国本土运动品牌李宁、回力、鸿星尔克同比、环比出现双降。


品牌数据观察-箱包皮具:海外大牌成礼遇季首选,新老两国货品牌屹立不倒


-箱包皮具品牌8月线上数据显示,COACH销售额占比达到3.5%,保持在箱包皮具Top1的位置。Top15以海外奢侈品品牌为主,多数箱包皮具品牌同比、环比指数出现增长。与上月相比,中国本土品牌上榜数量有所下降。


-8月,海外品牌LOUIS-CARDY同比、环比增长明显,比例分别达到237.1%与135.0%。而国货原创品牌Chio’2nd在众多箱包皮具品牌中呈现出更高的同比指数(263.7%),另一经典国货品牌CARANY则呈现出更高的环比指数(171.6%)。消费者在七夕礼遇季的选择更多偏向于海外知名品牌,说明国货品牌在箱包皮具赛道发展的仍有十分广阔的空间,需要精耕细作打磨产品,提高品牌在市场中的核心竞争力。

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