《2023 年京东口腔护理行业趋势洞察白皮书》数据显示,目前中国口腔问题人数已达 7.1亿人,2023 年中国口腔护理市场规模将达到 1285 亿元,占全球市场的 1/3,并在品类、用户、功效等方面展现出新趋势。
为洞察口腔护理市场现状及消费趋势,我们分析了近期口腔护理产品的线上公开数据,从交易分布、品牌表现、消费者反馈、舆情信息等多个方面进行解读
口腔护理商品消费趋势分析
1.1品分布新兴表现亮眼
国内某主流电商平台公开数据显示,今年在售口腔护理相关商品约 2.7 万件,2023 年7月销量为 941.09 万余件,交易额约 4.9 亿元。
从品类分布来看,牙膏、牙刷销量排行第一、第二,分别占比 31.28%.24.05%:新兴品类牙线销量占比 10.99%,排行第三。据灼鼎咨询数据,截至2022 年,中国牙线行业市场规模已达 6.54 亿元,预计至 2025 年,中国牙线行业市场规模将增长至 9.06 亿元,市场前景广阔。
各品类均价中,电动牙刷、冲牙器较贵,超 200 元/件,其他品类均低于45 元/件。
1.2品牌表现:舒客排行第一,品类布局各异
销量排行前十的品牌中,国产品牌占七席,舒客、好来、云南白药位列前三销量占比分别为 6.63%、6.47%、4.77%; 国外品牌中,日本狮王 (3.78%)、美国佳洁士 (3.74%)、高露洁 (3.61%) 分别位列第四、第六、第七。
从各品牌的热销品类来看,舒客、好来、云南白药、狮王、佳洁士、高露洁.冷酸灵品牌的牙膏销量占比均过半,里米牙线销量占比 100%,小鹿妈妈、USMILE销量分别以牙线、电动牙刷为主。
1.3品品牌:牙线细分市场小妈妈优势明显
热销品类中,牙刷市场竞争格局较分散,前十品牌销量占比之和为 36.75%,相较之下,牙膏、牙线、电动牙刷前十品牌销量占比之和均超 60%,其中好来(原黑人)牙膏、小鹿妈妈牙线、USMILE 电动牙刷表现突出。
从品牌价格来看,牙膏前十品牌中,舒适达专业抗敏感牙膏均价最高,为73.20 元/件,高露洁、云南白药、瑞士品牌 ELMEX 的均价超 50 元/件:牙刷前十品牌中,日本品牌惠百施均价为 67.79 元/件,是该品类均价的近 3 倍:牙线前十品牌中,美国宝洁旗下欧乐 B 品牌均价最高(51.46 元/件) 一一区别于其他牙线品牌产品形态(含手的牙线棒),该品牌主要销售不带手柄的牙线卷(40m卷)。
1.4 消费者需求:清新口气为第一大需求,呈精致化趋势
统计标题中含不同需求关键词的产品销量发现,标题标注“清新口气”的口腔护理商品销量最高,为 238.61 万件,标注“便携”“含氟”“防蛀”的商品销量均超 100 万,其中“含氟”“防蛀”在儿童口腔护理商品中提及更多。
标注“便携”“独立包装”的商品销量上榜前十,《2023 年京东口腔护理行业趋势洞察白皮书》显示,随着新冠疫情结束,旅行、商务差旅场景的回归,便携式口腔护理产品成为重要增长方向。京东独立包装牙线同比增长超 12 倍,自动盒子牙线同比增长超 313%,便携条装漱口水同比增长超 117%,可见口腔护理行业精致化趋势明显。