两杨全面投产稳定投资收益，派息比例稳步提升
运营收入同比持平，派息比率31%
3Q21业绩彰显韧性；首次宣布派息
22Q1利润超预期+21年特别派息，高油价+低估值+高股息持续兑现
行业首家恢复派息的经营者，「澳门银河」第三期将能提升增长动力
2023年费率高于预期及派息增长有限，维持中性评级
派息率提升是惊喜
派息率提升至45%，关注去库存进展
2024年中报业绩点评：气量高增&结构调整真实价差有韧性，首次中期派息
营收利润创新高，派息率持续提升
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