23Q2业绩环比改善，长期成长性显著
半导体行业2023年中报总结：23Q2业绩整体承压，前道设备与CPUGPU板块增速较高
工业与周期：从23Q2财报看工业与周期相关行业
23Q2需求改善，模组收入占比持续提升
23Q2国内环比改善，海外一次性产品持续放量
23Q2环比持续改善，新产品助力业绩提升
23Q2点评：新游戏品类扩张，并表浙江盛和
博俊科技：品类拓展叠加规模化效应释放，23Q2业绩高增
农林牧渔动态点评：23Q2前瞻：上游高景气，养猪再亏损
23Q2基金持仓点评：家电持续超配，白电增配明显
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