如今，每个人都在谈论东南亚。但在很长一段时间里，该地区都不在聚光
灯下 -- 现在，它在每个人的嘴边。令人印象深刻的增长数字使其成为世界
上增长最快的地区之一。更重要的是，东盟也成为地缘政治辩论的焦点。
观察人士认为，东南亚国家不仅可以从跨国公司的套期保值中受益。
尽管地缘政治摩擦不断升级 ， 但该地区将日益成为新的制造业中心。
的确 ， 一些轶事证据强调了这一点 ： 越来越多的公司 ， 尤其是来自中
国的公司 ， 正在寻找东盟国家的投资机会。一些已经在该地区拥有强大
影响力的公司正在加大其能力。
然而，与此同时，相当多的商界领袖和分析师热衷于指出，全球经济中的所有主要参与者 — — 欧洲、中国和美国 — — 都
是如此紧密地交织在一起，以至于切断联系并将生产转移到世界其他地区是虚幻的，也是不可取的。在他们看来，东南亚国家将
随着经济增长吸引新的投资，但对全球价值链的影响仍然有限。
两种立场都值得现实检查。
因此 ， 我们新的 RBI 季刊问 ： 东南亚能否发展成为世界上新的生产强国 ？ 这是否有助于使公司的
供应链多样化 ？ 如果是 ， 哪些部门将从中受益最大 ， 在多大程度上受益 ？ 最重要的是 ， 供应链的这种转变真的可以防止地
缘政治动荡吗 ？
为了回答这些问题 ， 我们将首先研究在东南亚开展业务的基本基础和因素 - 从 GDP 增长到外国直接投资 ， 出口数据 ， 制造业
劳动力成本 ，
目录
1. 比世界其他地区更具弹性 ： 东盟经济的现状
2. 东盟出口上升
3. 目前的成本优势会持续吗 ？
4. 是什么让东盟供应链如此特殊 ？
5. 区域政策如何促进供应链整合 ？
6. Outlook中间产品进口和 ESG 监管 ， 以及基础设施质量 ， 人口统计数据和其他关键指标。此后 ， 我们将分析供应链重新路由的早期指标 ，
然后进行两个案例研究 - 一个关于电子价值链 ， 另一个关于电动汽车行业。
如果没有另外说明，我们在谈到东南亚时将参考东盟国家。尽管由 10 个成员组成的协会仅占全球 GDP 的 3.4% 和全球出口的
7.7%，但它们目前是最具活力的经济体。虽然印度也是如此，但该国决定 — — 至少目前是这样 — — 退出与邻国更紧密的区域
一体化。这就是为什么我们只会在这里和那里触及它。
东盟地图 ：事实与分析
比世界其他地区更具弹性 ： 东盟经济的
现状
与世界其他地区一样，东南亚经济体在大流行期间遭受了巨
大打击。经济产出急剧萎缩，泰国或柬埔寨等国家由于对旅
游业的强烈依赖而受到的打击尤其严重。去年的高通胀和不
断上升的利率进一步加剧了流行病造成的灾难。幸运的是，
大多数东南亚国家的核心通货膨胀率仍然很低，一些政府能
够通过燃料或化肥补贴 (印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、
泰国) 、价格上限 (马来西亚、泰国) 和向穷人发放现金 (新
加坡、马来西亚、印度尼西亚) 来减轻打击。
尽管大多数国家仍未达到大流行前的产出水平，但此后东盟
已强劲反弹。虽然这些经济体在 2023 年的增长速度可能会
放缓至 4.5% (去年为 5.6%)，但它们的表现仍将超过世界上
大多数其他地区。因此，人们可以预期潜在趋势的延续，其
中亚洲供应链的变化是最突出的趋势。.→1
图 1 ： 中国和东盟领先
实际国内生产总值增长 [%]
来源 ： 一致预测 ， 国际货币基金组织
早在 COVID - 19 危机之前，东南亚就已经成为出口导向型
外国直接投资 （ FDI ） 的有吸引力的目的地。随着公司调
整在中国开展业务的更高成本，该地区排名上升。从 2018
年起，美国对中国进口商品的关税提高以及贸易脱钩的进一
步迹象发挥了至关重要的作用。此后，东盟六国 （ 印度尼
西亚、。
马来西亚 ， 菲律宾 ， 泰国 ， 新加坡和越南 ） 在全球内向外
国直接投资中一直在上升。在 “一带一路 ” 倡议 （ BRI ） 之后
， 中国特别增加了对该地区的投资 ， 在 2016 年至 2020 年期
间 ， 投资翻了一番。值得注意的是 ， 外国直接投资的份额越
来越多地用于制造业。→2&3
图 2 ： 投资者越来越受欢迎
全球外国直接投资流入东盟的份额 [% 份额]
来源 ： 2020 - 2022 年东盟投资报告 ， 2022 年世界投资报告
图 3 ： BRI 的强劲推动
中国流入东盟的外国直接投资份额 [%]
资料来源 ： 中华人民共和国海关总署 ； 中国商务部
东盟出口上升
尽管美国从中国或欧盟的进口基本上停滞不前，但从东南亚
国家的进口却猛增。
仅举几个例子 ： 越南对美国的出口增
长了 165 ％，柬埔寨的出口增长了 231 ％ 。当然，与中国
（ 约 17 ％ ） 相比，东盟在美国进口总额中的份额仍然很
低 （ 2022 年为 10.6 ％ ），但这一事实不应分散整体动态
。越南或柬埔寨等国家确实成为生产中心。不仅是美国增加
了从该地区的进口。中国也在从东盟购买更多商品，而从美
国的进口却停滞不前。.→4事实与分析
图 4 ： 贸易新动能美国从东盟国家的进
口 [十亿美元]
资料来源 ： ITC
从理论上讲，东南亚出口的惊人增长可以提供供应链转变的
早期迹象。但采购新商品和组件需要时间。这就是为什么最
新的贸易数据只能反映中美贸易关系恶化之前很久做出的决
定。因此，有必要仔细研究地面上发生的事情，我们将通过
对电子和汽车行业的深入了解进一步进行调查。
另一方面 ， 当前的贸易统计数据可能会使情况过于乐观。
例如 ， 美国目前正在调查从中国进口的某些商品 ， 例如太
阳能电池板的进口是否只是为了避免征收更高的关税而改道
。如果事实证明这是一个大趋势 ， 那么进口统计数据可能
会产生误导。
目前的成本优势会持续吗 ？
一些结构性变化有利于向东盟供应链转移。随着中国向价值
链上游发展，成本优势正在消失。劳动力不再像过去那样便
宜。自 2013 年以来，中国制造业的工资翻了一番，达到平
均每小时 8.27 美元。这一增长与越南，泰国或马来西亚的
小时制造业工资保持在 3 美元以下形成鲜明对比 - 较低的工
资并不是该地区可以宣称的唯一优势。新加坡在金融服务和
高科技领域取得了进展。同时，东南亚可以吸引 1.55 亿 25
至 54 岁的受过高等教育的人。
- 一个令人印象深刻的数字 ， 高于中国
1.45 亿当量。→5
图 5 ： 比中国便宜
制造工人的平均月工资 [美元]
来源 ： ILOSTAT
然而，纯粹关注工资差距会扭曲情况，因为生产率差距仍然
很大。事实仍然是，大多数东南亚国家无法与中国的人均产
出竞争。从历史上看，马来西亚一直是领先的国家，但即使
在那里，生产率增长在过去几年中也基本停滞不前。鉴于中
国在工厂自动化方面的巨额投资，东南亚能否在这方面尽快
赶上仍然值得怀疑。.→6
图 6:生产力差距
人均产出 (GDP)
[2015 年国内生产总值常数 ， 美元 ， '000]
资料来源 ： 国际劳工组织
因此，公司寻找供应链替代方案的教训是双重的 ： 首先，
他们需要分析较低的生产成本如何等同于降低的生产率。其
次，他们需要评估是否有可能通过在职培训和改进的基础设
施来应对生产力挑战。后者非常重要，因为其他东南亚成本
优势也可能在未来十年内萎缩。
人们应该记住 ， 东南亚是受气候变化影响最大的地区之一
。洪水 ， 干旱和其他极端天气事件已经是一种常规现象。
几个东南亚特大城市的海平面上升了一米。事实与分析
毫不奇怪 ， 市场监管机构越来越意识到这一挑战。
根据高盛对 2022 年 2 月的分析，亚太地区的 ESG 政策增
加了两倍。2021 年 11 月推出的第一版东盟可持续金融分类
标准只是这一趋势的一个突出例子。各个成员国也在加倍努
力履行其可持续性承诺。例如，在 2022 年底，马来西亚推
出了自己的国家能源政策，以强调其到 2040 年成为低碳国
家的雄心。其邻国也推动了类似的举措。
至少在短期内，这种转变将是有代价的，尽管更严格的监管
对商业活动的确切影响还有待观察。的确，在化石燃料和棕
色工业的支持下，东盟令人印象深刻的增长数字已经达到了
很大的比例。与此同时，许多绿色商机正在出现，正如我们
随后在电子和电动汽车行业的深度挖掘将解释的那样。
是什么让东盟供应链如此特殊 ？
正如其东北亚邻国一样，东盟国家选择外国直接投资驱动的
工业化，可以分为 3 组。Tier - 1 是新加坡的技术节点。
Tier - 2 是东盟 - 4 （ 马来西亚，泰国，印度尼西亚和菲律
宾 ），是新兴工业化经济体，具有竞争力。Tier - 3 是
CLMV （ 柬埔寨，老挝，缅甸和越南 ），这对主要寻求降
低成本的公司具有吸引力。.→7
图 7:东盟国家
东盟国家地图图解
来源 ： 2022 年东盟统计年鉴
图 8:东盟国家的层级
2021 年人均国内生产总值 [单位 ： 美元]
1 ） 文莱未分类为制造业专业化来源 ： 东盟统计年鉴 2022
东盟供应链也与东北亚邻国深度融合。经济学家通常使用飞
雁模式来解释该地区的劳动分工，日本是新兴工业化经济体
和发展中国家的技术领导者。为了最大限度地提高每个经济
体在成本和技术方面的竞争力，跨国公司 （ MNE ） 网络
中商品在其生产生命周期中的频繁跨境运输导致了充满活力
的区域供应链。
我们深入研究了电子和汽车行业 - 区域商品出口的主要驱动
力 - 以说明亚洲替代价值链的性质和趋势。尽管原型纺织和
服装行业由于其消费品特性而更加引人注目 ， 但它主要涉
及 CLMV ， 仅占其出口的一小部分。
电子行业向东盟转移两个方向
由于模块化技术，标准化和高价值重量比，电子行业在国际
上是分散的，但在全球和区域网络中得到了很好的整合。东
盟成为一个完美的匹配 ： 它是最大的出口行业，占 2022
年该地区出口总值的 29 ％，每个东盟国家在 20 ％ 至 50
％ 之间变化。该行业通过为地区 GDP 贡献约 2680 亿美元
（ 占 GDP 的 8.5 ％ ） 来推动地区经济增长，在 2019 年
创造了超过 240 万个就业机会。
在过去的三十年中 ， 东盟的全球价值
连锁企业对电子产品的参与从事实与分析
增值出口的 74.3 ％ 至 68.9 ％，同时其区域价值链参与从
8.7 ％ 增加到 17.8 ％，这表明区域生产网络更加强大。目
前，东盟出口中的外国平均增加值占 53 ％，其中中国，日
本，美国和德国是主要的外国贡献者。从历史上看，中国超
过日本成为最大的贡献者，这在很大程度上反映了跨国公司
向中国的转移以及中国在价值链上的升级，从最终组装到中
间产品提供商，在某些情况下还包括领先企业。
在两种类型的国家中，外国价值链参与电子产品的份额很高
： 一种是资本密集型的高科技投资，例如新加坡和马来西
亚，而另一种通常参与最终组装，例如泰国，菲律宾和越南
。
在老挝，柬埔寨和缅甸，由于它们在劳动密集型初级流程
中的地位，这一比例很低。与此同时，印度尼西亚的工业专
注于国内市场，而文莱仍然是化石燃料主导的经济体。.→9
图 9:多样化的专业
Share
注意 ： 印度尼西亚不包括在内 ， 因为其行业主要集中在国内市场 ， 文莱不包括在内 ， 因为它仍然
是化石燃料主导的经济来源 ： AJC - UNCTAD - Eora 东盟全球价值链数据库
当前的供应链重新配置是由两个因素驱动的 ， 一个是政治
因素 ， 指的是中美贸易战导致的高科技脱钩和贸易壁垒。
另一个是经济因素 ， 与中国的成本增加有关。因此 ， 跨国
公司着眼于不同类别的东盟国家 ， 以更广泛地分散自己的
竞争优势。
为了适应高科技脱钩 ， 芯片公司主要在新加坡 - 马来西亚 -
印度尼西亚三角地区增加了投资。在冠状病毒大流行导致的
芯片制造短缺期间 ， 美国公司 Global Foundries 和 Micron
， 德国的 Infineon 和 Siltronic 以及
台湾半导体制造公司已迅速大大扩展到这些国家。相比之下
，为了降低生产成本，其他领先的公司转移到 CLMV （ 柬
埔寨，老挝，缅甸和越南 ），由于空间接近的要求，其次
是他们的供应链。例如，台湾公司富士康和苹果主要电子产
品制造服务提供商中国 CoreTe 正在迁往越南。
汽车行业由原材料弹性驱动
与电子产品不同，汽车行业是集群。在装配厂附近生产笨重
和特定型号的零件，以降低物流成本和及时库存方面。相比
之下，轻型和通用零件是在以廉价劳动力为特征的国家生产
的。更有趣的是，东盟国家将贸易自由化政策和当地内容要
求之间的平衡作为工业保护政策的一种形式。
作为回应，跨
国公司在过去十年中迁往东盟，并将出口的国内附加值从
1990 年的 43 ％ 提高到 2015 年的 56 ％ 。总体而言，这为
东盟 GDP 贡献了至少 1770 亿美元 （ 占 GDP 的 6.3 ％ ）
，在该地区创造了 240 万个就业机会 （ 这两个数字都可以
追溯到 2017 年，因为数据可用性有限，但突出了相关的长
期 ） 。
泰国和印度尼西亚是日本和韩国离岸外包的两个主要受益者
。前者专注于价值链的下游部分，生产和出口组装汽车，而
后者则专注于上游价值链部分，例如中间体和组件。马来西
亚和菲律宾处于中间地位，生产电子产品和机械零件。
CLMV 主要是泰国 + 1 降低成本和气候风险调解战略的受益
者。新加坡专注于分销和自动驾驶等高附加值部分。
除了基于内燃机的汽车价值链之外 ， 电动汽车 （ EV ） 价
值链正在快速增长 - 从镍开采 ， 镍冶炼 ， 电动汽车电池和
零部件生产到最终组装。印度尼西亚和菲律宾 - 估计占全球
的 37 ％ 和 13.7 ％事实与分析
2021 年的镍产量分别是全球镍产量排名前两位的国家，这
使得它们在全球能源转型中非常重要。印度尼西亚还采取了
更下游的政策，试图利用其自然资源来改善其在全球价值链
中的地位。因此，我们观察到印度尼西亚垂直价值链的集群
。.→10
图 10:东盟整合电动汽车价值链
1 ） LG 财团由 LG 化学 ， LG 能源解决方案 ， LG 国际 ， 浦项制铁 （ 全韩国 ） 和华友控股 （ 中
国 ） 组成
来源 ： 2022 年东盟投资报告
由于东盟在电子行业和汽车生产领域的强大影响力，东盟将
在全球价值链的重新配置中发挥更大的作用，以提高供应链
的弹性。由于一体化的区域分工，我们观察到日本，韩国和
中国跨国公司的扩张是强大的 （ 和轮换的 ） 领导者 - 类似
于飞鹅范式。但是，该地区的工业受到外国直接投资主导的
工业化难题的挑战，该难题主要基于跨国公司的技术投入和
供应商链网络，而不是竞争性的本地公司。
区域政策如何促进供应链整合 ？
东盟明白，集体谈判能力符合其最大利益 — — 避免被大国
集团撕裂。以这种方式，它坚持模糊的战略，以确保美国的
军事保护S.同时从中国获得经济利益。尽管在文化，宗教和
政治上高度多样化，但东盟国家采取了类似的外国直接投资
政策，建立了区域外贸协议，并旨在弥补区域基础设施差距
，以进一步加强其经济前景和完整性。
东盟国家在外国直接投资友好政策中争夺最佳做法
尽管拥有多元化的政治制度，但大多数东盟国家在经济发展
方面都有共同的知识。经过考验的出口导向型战略已从新加
坡传递到东盟 4 国 （ 马来西亚，泰国，印度尼西亚和菲律
宾 ） 和 CLMV （ 柬埔寨，老挝，缅甸和越南 ） 。为了吸
引外国直接投资，政府通常建立自由贸易区，投资于基础设
施建设和人力资本，包括教育和职业培训。
然而，他们的政策略有不同。现在，东盟 4 国担心被 CLMV
超越，正在寻找有关如何进一步使增长动力多样化，如何减
少非关税措施以及如何促进国内供应商与跨国公司之间的关
系的政策。CLMV 的政策更多是 “中国式 ”，例如制定 5 年
工业计划和设立经济特区。他们在外国直接投资政策中竞争
，因为他们目睹了当成本增加时供应链重新配置的速度。
从蓬勃发展的双边自由贸易协定到区域自由贸易协定
由于跨国公司驱动的区域价值链在东盟工业化中的重要性，
自由贸易协定 （ FTA ） 进展迅速。1992 年初，这仅涵盖
东盟的 6 个成员国 （ 不包括 CLMV ） 。但自 1997 年亚洲
金融危机以来，各国在东盟 + 1 (分别为中国、日本或韩国)
、东盟 + 3 (3) 的结构中积极推进以东盟为中心的区域经济
一体化。
事实与分析
东北亚国家作为一个集团 ） 甚至东盟 6 （ 进一步包括澳大
利亚 ， 新西兰和印度 ） 。双边自由贸易协定蓬勃发展。除
中日和韩日外 ， 东盟 3 中的每两个国家都签署了双边自由
贸易协定。一方面 ， 它促进了区域贸易 ， 但另一方面 ，
它造成了官僚主义的复杂性。
为了应对这一挑战，2020 年签署了基于东盟 + 6 结构的区
域全面经济伙伴关系协定 （ RCEP ） 。只有印度因自己的
平行计划而退缩，但由于美国及其盟国正在推动印度 - 太平
洋战略，印度可能会在某个时候加入。RCEP 是世界上最大
的区域自由贸易协定，覆盖了世界人口和 GDP 的 30 ％，
简化了贸易许可和海关申报程序，从而节省了物流交付时间
和成本。通过进一步削减关税，它放大了贸易分裂的影响，
因为产品多次跨境运输。.→11
图 11:FTA 支持区域一体化
东盟区域自由贸易协定
来源 ： RB 案头研究
更重要的是，实施贸易政策措施所依据的原产地规则不再基
于国家一级，而是基于区域价值含量标准，这进一步刺激了
区域内贸易一体化和外国直接投资。因此，在该地区拥有多
个供应商的公司可以通过享受优惠待遇来大大降低成本。
RCEP 遵循 “东盟方式 ”，通过关于贸易自由化逐步推进的
内在条款，同时考虑成员国的不同发展阶段，而不是像正在
进行的《跨太平洋伙伴关系全面与进步协定》 （ CPTPP ）
那样在一开始就做出坚定的承诺。
如何解决区域内的基础设施差距
区域效率的下一个关键推动力在于基础设施。根据亚洲开发
银行 （ ADB ） 的数据，东盟在 2016 - 2030 年需要 3.15
万亿美元，相当于每年 GDP 的 5.7 ％ 。除了雄心勃勃的国
内基础设施战略外，东盟还促进区域公共产品的连通性，包
括总长度为 38, 400 公里 （ 或 23, 860 英里 ） 的东盟公路
网，新加坡 - 昆明 （ 中国 ） 铁路连接跨越 7, 000 公里 （
或 4, 350 英里 ） 的铁路，东盟电网和跨东盟的天然气管道
涉及 4, 500 公里 （ 或 2, 796 英里 ） 的管道。
此外，可再生资源将成为东盟竞争力的最新因素 ； 在这方
面，越南和老挝目前脱颖而出。越南太阳能装机容量迅速增
加，从 2017 年的近零增加到 2021 年的 16 千兆瓦，在全球
太阳能装机容量排名中排名第 9 位。尽管如此，亚行认为，
大多数东盟经济体利用的太阳能潜力不到其太阳能潜力的 2
％ 。老挝认为自己是东盟的另一个 “强国 ”，其水电已经出
口到泰国，越南，柬埔寨和新加坡。
然而，东盟在满足基础设施需求方面面临许多问题。由于国
内储蓄率较低，CLMV 国家在资金方面存在缺口。世界银行
和亚行的援助融资仅弥补了部分缺口。同时，来自中国 “一
带一路 ” 倡议和日本“ 优质基础设施伙伴关系 ” 的低于市场
利率的贷款在动员公共和私人资源方面发挥着重要作用。然
而，资金仍然是一个挑战。
在同样的情况下，考虑到东盟 - 4 国家在亚洲金融危机后普
遍储蓄超过投资，这些国家没有资金缺口，而是货币缺口，
以进一步支持基础设施投资。这些经济体在开放资本账户方
面 (更) 容易受到外部冲击。因此，东盟 + 3 国家发起了清迈
倡议，建立了中央银行之间的双边互换。此外，该区域各国
最近一直在促进在贸易中使用当地货币，以进一步缩小其货
币差距。结论
鉴于其庞大的中产阶级，东盟也准备从 “亚洲工厂 ” 发展为“
亚洲购物者 ” 。在该地区，数字经济平台蓬勃发展，融合了
美国和中国风格以及本地内容。电子商务可以弥合消费者和
生产者之间的差距，进一步提高供应链的效率，但需要不断
改进。
总之，东南亚的未来竞争力将主要来自基于成本分配，专业
化和良好基础设施的区域化。RCEP 的发展表明，亚洲不想
采取脱钩的方式。相反，中国将通过区域价值链作为中间产
品的主要提供者和外国直接投资来源，更多地融入全球贸易
。
Outlook
东南亚肯定不会在一夜之间取代中国成为世界工厂。要做到
这一点，其供应链需要变得更加高效和一体化。目前，东盟
国家之间的贸易经常面临太多障碍。一方面，缺乏高质量的
基础设施从一开始就阻碍了货物的无缝流动。另一方面，由
于区域争端和国家野心阻碍了有益的共识，国家之间缺乏基
本的法规和法律协议。
如上所述，相对较新的 RCEP 协议
当然提供了一些缓解，但需要遵循更深入的合作计划。
为了真正与中国庞大的单一市场竞争，无论是在国外还是在
国内投资方面，都需要大量增加投资。然而，要说服投资者
变得更加坚定并不容易。中国仍然是外国直接投资的一个有
吸引力的目的地。其他国家也是如此。例如，印度也有望在
未来赢得越来越大的外国直接投资份额，尤其是因为其不断
增长的消费市场和同样有吸引力的大量低成本劳动力。
此外 ， 对中国商品的强烈依赖对该地区成为新的全球工作
台的能力构成了额外的障碍。人们可以想象这样一种情况
地缘政治争论愈演愈烈，东南亚国家将越来越被迫选边站。
在这种情况下，进入中国市场可能会受到限制，或者对中国
增值内容征收更广泛的关税。我们认为，这种情况目前似乎
不太可能出现。
各方都会失去比他们所能获得的更多。但该
地区日益加剧的地缘政治摩擦仍然令人担忧。.→12
图 12:强依赖按原产地划分的东盟 6 国进口 [占
进口总额的百分比]
注 ： 东盟六国包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南
资料来源 ： WITS ； 罗兰贝格研究所
同样，向低碳排放经济的过渡对东南亚构成了重大挑战。如
果不能足够快地实现，该地区的竞争优势可能会迅速下降。
欧洲国家对违反其排放标准的各种商品征收额外税的情况并
不牵强。同样，密切监测其范围 3 排放的欧洲公司可以寻找
替代供应商。因此，加倍履行其可持续发展承诺符合东南亚
的自身利益。
至少目前，我们预计大多数公司不会背弃中国。几十年来，
数十亿美元的供应链投资创造了一个独特的生产生态系统，
其复杂性无与伦比，无法轻易重建。我们预计所谓的 “中国
+ 1 ” 生产战略将获得进一步的动力，而不是完全逆转趋势
，越来越多的跨国公司将减少他们的风险敞口，并开始在邻
国建立供应链角色。在这种情况下，东南亚将越来越多地成
为中国与发达经济体之间的中间贸易。作为这一过程的自然
结果，全球价值链中的份额越来越大。结论
几乎会自动转移到该地区 - 并可能帮助东南亚重新创造使中
国成为世界生产强国的条件。
