新能源及储能加快发展，下半年火电或迎盈利修复
贵金属周报：风险偏好切换，贵金属或迎做多机会
军工电子或迎订单/交付递延后改善，把握平台型/有源类主线
可转债周报：市场或迎新一轮政策加码，转债后市如何看？
建筑材料行业：BIPV产业链迎政策利好，低估值超跌品种或迎布局期
低阿获批业绩或迎爆发，公司持续推动“质量回报双提升”
商业贸易行业；教育部发文再推“三个课堂”，录播设备或迎建设高峰
传播文化业行业事件快评：快手可灵全球上线并升级，AI视频工具或迎加速发展
原油：超跌概率较大，或迎反弹
建材、建筑及基建公募REITs周报：玻纤复价持续演绎，冶金沉淀级活性氧化镁或迎国产替代
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