核药行业深度报告：高壁垒铸就双寡头，点亮核药星辰大海
全球药企巨头礼来斥资14亿美元收购核药公司POINT Biopharma，PNT股价上涨超80%，制药巨头加速布局核药再次彰显核药产业东风将至
百年诺华专注创新，小核酸、核药领域布局领先
2023Q2经营拐点明显，核药估值有望提升
核药需求明显复苏，核创新药赋能长期发展
业绩短期承压，创新核药研发持续推进
业绩低于预期，多条核药管线有望落地
2022年核药暂时承压，2023年管线进入落地期
肝素原料药致业绩短期承压，2024年迎来核药管线落地期
2021年中报点评：核药业务强劲复苏，原料药和制剂拖累当期业绩
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