2023年9月基金投顾投端跟踪报告：QDII债基、指数增强基金受青睐，平衡型投顾降权益仓位
2024年6月基金投顾投端跟踪报告：权益仓位下降，新上线组合明显增多
齐鲁证券投顾日志
理财魔方：CEO深度解读智能投顾电话会议纪要20170630
基金投顾2023年中回顾与展望：投顾大时代将至，基金投顾机构何以突出重围？
美国投顾机构服务长尾客户的启示：降低费率，以顾带投，综合服务
华龙投顾基金周报总第16期
基金投顾产品月报系列（11）：基金投顾产品10月调仓一览
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