跟踪报告：基建稳增长，国六切换趋于稳态，商用车龙头估值待修复
迎来国六新机遇，进一步实现国产替代
7月1日起禁止生产、销售不符合国六b标准车型，排放要求和测试标准更加严格，这家公司后处理产品已符合国六b排放要求
国六落地带来市场容量扩张，公司有望持续受益
业绩符合预期，受益国六推进
国六b过渡政策点评：非RDE车型新增半年过渡期，价格战恶化概率下降
国六切换阵痛期，2021Q3-2022Q1利润率逐季环比改善
业绩符合预期，蜂窝陶瓷快速增长，看好公司加速抢占国六市场
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