航空航发锻造龙头，持续瘦身健体实现轻装上阵
航空工业半年完成交付过半，航发或于Q2出现交付提速
首次覆盖报告：航发锻造专精特新“小巨人”，进入成长快车道
产品获利能力增强毛利率回升，航发主业成长确定性高
扣非归母净利润实现高速增长，航发铸造高温合金核心供应商持续兑现产业景气度
高温合金主业稳步上行，零部件横向布局深耕航发
光大：中国航发商用发动机公司高级专家会纪要
2023年中报点评：1H23业绩同比增长48%；继续增强航发产业配套能力
2022年年报点评：扣非归母同比增长19%；航发龙头具有长期配置价值
航发动力：航发集团经营数据亮眼，全面迈向高质量发展阶段———
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