1Q 业绩同比下滑，主因成本扩张
1Q持仓：消费电子、半导体继续分化
电子行业：1Q持仓，海内外对AI/半导体意见相左
1Q results pointed to a better full-year earnings growth outlook
银行业周报：从监管数据看银行业1Q经营：扩表加速，不良改善
龙头高确定性，1Q实现开门红
1Q受就地过年与道路施工拖累
逆差拖累美国1Q GDP，但内需较强
央行1Q例会：基调相似但关注短期变化
1Q业绩表现靓丽，新品迭代驱动ODM龙头成长
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