2月债券托管量点评:配置盘“欠配”,广义基金拉久期
固收周度点评:欠配逻辑下的几点约束
固定收益研究:机构行为周观察-保险欠配改善了吗?
化债的道与术(八):保债计划,险资欠配与城投化债的公约数
流动性和机构行为跟踪:1年存单破2.4%,资金宽松欠配持续
寻找左侧机构(二):如何借助保险欠配提升利率交易的赚钱效应?
【债券周报】债市跟踪:利空因素释放后,配置盘“欠配”带动收益率下行
主动权益基金季报分析:权益仓位处于历史极高水平,TMT由欠配迅速转向超配
2024年2月机构行为思考银行发存单又欠配?保险如何消化超长债?
信用半月谈:极致的欠配