美、日厂商所覆盖的薄膜沉积设备范围广泛

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• 2023年薄膜沉积国产化率约22.7%
  
  数据来源：各公司公告、开源证券研究所 2024-10-10

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• 2013-2023年刻蚀和薄膜沉积在半导体前道设备市场中增速最快
  
  数据来源：中微公司2024年中报2024-10-10

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• 受益标的估值表
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所 中微公司、拓荆科技、北方华创盈利预测来自开源证券研究所，微导纳米来自Wind 一致预期2024-10-10

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• 中微公司2023-2027年加速拓展薄膜沉积设备市场打开新增长曲线
  
  数据来源：中微公司2024年业绩说明会、中微公司公告、开源证券研究所2024-10-10

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• Novellus 2000-2011年第一大客户为三星
  
  数据来源：Novellus 历年年报、开源证券研究所2024-10-10

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• 2009-2023财年，存储市场为泛林营收构成最大的部分
  
  数据来源：泛林公告、开源证券研究所2024-10-10

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• 应用材料营收增速呈较为明显的周期波动
  
  数据来源：Wind、开源证券研究所2024-10-10

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• 2018年开始来自存储市场的营收占比下降
  
  数据来源：应用材料公告、开源证券研究所2024-10-10

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• 沉积氧化物/氮化物多层薄膜是 3D NAND 所需薄膜沉积设备中价值量占比最高的环节
  
  数据来源：拓荆科技2024年中报2024-10-10

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• ASM 和TEL共占据全球ALD市场60%份额
  
  数据来源：拓荆科技招股书、开源证券研究所2024-10-10

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• CVD市场全球至少70%的份额被美日厂商占据
  
  数据来源：拓荆科技招股书、开源证券研究所2024-10-10

  竞争格局 | 工业制造查看原文
• 薄膜沉积设备约占半导体晶圆制造设备总市场规模的22%
  
  数据来源：拓荆科技2023年年报、开源证券研究所2024-10-10

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