2023.08 三大机构对全球原油年度需求预测量（万桶/日）
数据来源：EIA，OPEC，IEA，信达证券研发中心
查看原文相关图表
- 中国石化盈利预测表
数据来源：万得，信达证券研发中心预测；股价为 2023 年 9 月 15 日收盘价2023-09-18 - 2022 年中国石油和中国石化石化化工专利聚集领域
数据来源：智慧牙，前瞻产业研究院，信达证券研发中心2023-09-18 - 2018-2022 年中国石油和中国石化成品油产量（百万吨）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2018-2022 年中国石油和中国石化成品油收率（%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2018-2022 年中国石油和中国石化专利数量（项）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2018-2022 年中国石油和中国石化化工品产量（百万吨）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2023 年中国石化及中国石油炼厂改造项目情况
数据来源：《国际石油经济》，费华伟等《2022 年中国炼油工业发展状况及近期展望》，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2022 年“三桶油”原油储量接替率（年）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2022 年“三桶油”原油储采比（年）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2022 年“三桶油”天然气储采比（年）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2022 年“三桶油”天然气储量接替率（年）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2022 年“三桶油”天然气产量（十亿立方英尺）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2018-2022 年“三桶油”资本开支情况（亿元）
数据来源：ifind，信达证券研发中心2023-09-18 - 2018-2022 年“三桶油”劳动生产率情况（万元/人）
数据来源：ifind，信达证券研发中心2023-09-18 - 国央企考核指标体系变化
数据来源：国资委，信达证券研发中心2023-09-18 - 2015-2022 年“三桶油”ROE 变化情况（%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 近年来中石化资产重组举措及目标
数据来源：万得，中国石化，澎湃新闻，三湘都市报，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国石化集团资产、制度、管理机制改革历程
数据来源：国务院国有资产监督管理委员会，人民资讯，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国石化研究及开发投入（亿元，%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2018-2022 年中国石化研发人员数量及比例（名，%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国石化申请专利及授权专利数量（个）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2022 年中国石化旗下新经济子品牌情况
数据来源：中国石化集团官网，信达证券研发中心2023-09-18 - 《2023 年中国品牌价值信息》零售业品牌价值排行榜
数据来源：成都知识产权中心，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国石化易捷零售服务站
数据来源：新华网，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国石化易捷汽车服务
数据来源：新华网，信达证券研发中心2023-09-18 - 2022 年中国零售便利店数量分布（个）
数据来源：KPMG，信达证券研发中心2023-09-18 - 不同丝束碳纤维生产成本（美元/千克）
数据来源：Srinivas Nunna 等《Development of a cost model for the2023-09-18 - 广州地铁“湾区蓝”高速列车碳纤维列车车头罩
数据来源：中国石油石化，信达证券研发中心2023-09-18 - 2021 年中国碳纤维下游需求结构（%）
数据来源：赛奥碳纤维，艾瑞咨询，信达证券研发中心整理2023-09-18 - 2016-2022 锂电隔膜产能、产量、出货量及同比变化（亿
数据来源：万得，EVTank，信达证券研发中心2023-09-18 - 2016-2023 锂电隔膜开工率（%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 超高分子量聚乙烯下游应用占比（%）
数据来源：CNCIC，信达证券研发中心2023-09-18 - 超高分子量聚乙烯的标志产品
数据来源：江苏省化学化工学会，信达证券研发中心2023-09-18 - POE 材料生产工艺流程
数据来源：百川盈孚，信达证券研发中心整理2023-09-18 - 中国 POE 产能进展情况
数据来源：万得，百川盈孚，信达证券研发中心2023-09-18 - 乙烯-辛烯共聚物的四种形态
数据来源：《工程塑料应用》，信达证券研发中心2023-09-18 - POE 下游应用占比（%）
数据来源：华经情报网，信达证券研发中心2023-09-18 - 2023H1 国内 EVA 产能分布
数据来源：百川盈孚，信达证券研发中心2023-09-18 - 2020-2025 年 EVA 供需平衡表
数据来源：万得，百川盈孚，中国光伏行业协会，信达证券研发中心2023-09-18 - 2020-2022 年公司新材料领域主要成果
数据来源：万得，澎湃新闻，中国石化联合会，仪征市人民政府，流程工业网，界面新闻，信达证券研发中心2023-09-18 - 2020-2022 年公司新材料领域主要成果
数据来源：中国石化集团官网，信达证券研发中心2023-09-18 - 2022 年全国新材料基地数量分布情况
数据来源：中国发展门户网，信达证券研发中心2023-09-18 - 2021-2025 年石化基础化学品产能增速
数据来源：卓创资讯，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国石化加氢站市场占比
数据来源：中国石化集团官网、ofweek、国际氢能网、第一财经，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国石化氢能技术装备布局
数据来源：北极星氢能网，高工氢电，中国石化集团官网，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国石化制氢产业发展历程
数据来源：国资委，北极星氢能网，中国石化集团官网，中国政府网，信达证券研发中心2023-09-18 - 2022 年氢能下游消费场景分布（%）
数据来源：和君咨询，中国氢能联盟，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国石化集团节能减排目标及具体举措
数据来源：中国石化集团官网，信达证券研发中心整理2023-09-18 - 2023 年及以后部分中国企业拟建和未投产炼化一体化产能列示
数据来源：《国际石油经济》，费华伟等《2022 年中国炼油工业发展状况及近期展望》，流程工业网，中国石化，信达证券研发中心2023-09-18 - 2020-2023 年山东地炼汽油市场价/发改委汽油最高零售指导价
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 1994-2015 年成品油消费税税额变化
数据来源：国家税务总局、中国政府网，信达证券研发中心2023-09-18 - 2021 年高端聚烯烃专利技术来源国分布图（%）
数据来源：《高端聚烯烃材料专利申请状况分析》，信达证券研发中心2023-09-18 - 2000-2020 年我国高端聚烯烃专利申请数量（件）
数据来源：《高端聚烯烃材料专利申请状况分析》，信达证券研发中心2023-09-18 - 2020-2025E 中国乙烯供需测算（万吨）
数据来源：彭博，联合国，信达证券研发中心2023-09-18 - 2020-2023 东南亚地区汽油价格及价差（美元/桶，美元
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2018-2023 年成品油出口配额（万吨）
数据来源：金联创，金银岛，界面新闻，国际石油网，中国商务新闻网，2023-09-18 - 2020-2023 东南亚地区柴油价格及价差（美元/桶，美元/桶）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2022 年成品油出口贸易流向（万吨）
数据来源：中国海关，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2022 东南亚 6 国及澳洲原油消费量及同比增速（百万
数据来源：energyinst，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2022 东南亚 6 国及澳洲炼能及同比增速（百万吨
数据来源：energyinst，信达证券研发中心，注：以运行天数 365天，2023-09-18 - 东南亚和澳洲地区炼油厂关停情况
数据来源：国际石油网，中国石化新闻网，中国石化新闻网，新浪财经，金十数据，信达证券2023-09-18 - 2018-2023H1 民营大炼化企业归母净利润（亿元）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2013-2023H1 公司炼化板块营业利润及布伦特原油价格（亿元，美元/桶）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2018-2023 年航空旅客运输量（万人）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2017-2023 年成品油表观消费量（万吨）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2018-2023 年国内纺服零售额情况（亿元）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2016-2023 年中国公路货运量（亿吨）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2023-2024 年中国新增 PX 产能
数据来源：CCFEI，每日经济新闻，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国石化未来新增乙烯产能明细
数据来源：《国际石油经济》，费华伟等《2022 年中国炼油工业发展状况及近期展望》，烯烃及高端下游，信达证券研发2023-09-18 - 2016-2022 年 PX 供需及进口依赖度情况（万吨，%）
数据来源：CCFEI，信达证券研发中心2023-09-18 - 2022 年公司各类化工品市场产量/产能占比情况（%）
数据来源：万得、智研咨询、国家统计局、中国海关、《期货日报》，CCFEI，华经产业研究院，信达证券研发中心2023-09-18 - 2013-2022 公司营销及分销板块营业利润及布伦特油价
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2015-2022 公司自营加油站数量（座）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2015-2022 公司单站年均加油量及同比变化（吨/座，%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2022 年中国加油站数量布局（%）
数据来源：万得、隆众资讯、全国工商联石油业商会，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2022 年公司化工轻油产量及同比增长（百万吨，%）
数据来源：ifind，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2022 年公司原油加工量及同比变化（百万吨，%）
数据来源：ifind，信达证券研发中心2023-09-18 - 2012-2022 年化工品价格指数及公司化工轻油产量增长情况（点，%）
数据来源：ifind，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国石化千万吨级炼厂明细
数据来源：百川盈孚，中国工业报，信达证券研发中心2023-09-18 - 2022 年中国主营及地方炼厂炼能占比（%）
数据来源：《国际石油经济》，费华伟等《2022 年中国炼油工业发展2023-09-18 - 2022 年中国主营及地方炼厂炼能情况（万吨）
数据来源：《国际石油经济》，费华伟等《2022 年中国炼油工业发展状2023-09-18 - 2001-2022 年中国石化天然气实现价格（元/千立方米）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2021-2023 年欧盟 LNG 进口量（百万方）
数据来源：Bruegel，信达证券研发中心2023-09-18 - 2023 年全球新增 LNG 液化能力（十亿立方英尺）
数据来源：EIA，信达证券研发中心2023-09-18 - 2020-2023.07 国际天然气价格（美元/百万英热）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 全球原油供需情况表
数据来源：信达证券研发中心2023-09-18 - 2023.08 三大机构对全球原油年度需求预测同比增量
数据来源：EIA，OPEC，IEA，信达证券研发中心2023-09-18 - 2022-2023 年全球制造业及服务业 PMI 指数
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2022 年全球终端用油消费占比（万桶/天，%）
数据来源：IEA，信达证券研发中心2023-09-18 - 2022.07-2023.07 国内工业增加值及服务业指数增速
数据来源：国家统计局，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2060 年全球新能源汽车销售渗透率（%）
数据来源：BP，IEA，信达证券研发中心2023-09-18 - 高油价下抑制美国页岩油公司产量增长的原因
数据来源：Dallasfed，信达证券研发中心2023-09-18 - 美国页岩油公司钻完井周期
数据来源：Dallasfed，信达证券研发中心2023-09-18 - 美国原油产量结构及预期（万桶/天）
数据来源：EIA，信达证券研发中心2023-09-18 - OPEC+目标产量与实际产量（万桶/天）
数据来源：IEA，OPEC，信达证券研发中心2023-09-18 - 俄罗斯原油产量与产能（万桶/天，万桶/天）
数据来源：IEA，信达证券研发中心2023-09-18 - 俄罗斯石油对各地区出口情况（万桶/天）
数据来源：IEA，信达证券研发中心2023-09-18 - 2023.04 IEA 对 OPEC+剩余产能测算（万桶/天）
数据来源：IEA，信达证券研发中心2023-09-18 - 全球上游油气投资与油价关系（亿美元，美元/桶）
数据来源：IEA，万得，信达证券研发中心，注：2023年对应 Brent油价为 2023.01.01-2023.06.09平均值，资本开支以 2021年不变价美元2023-09-18 - 部分全球油气龙头战略转型计划
数据来源：BP，慧正资讯，中国石油新闻中心，石油圈，信达证券研发中心2023-09-18 - 部分全球油气龙头资产剥离计划
数据来源：BP 中国，中石化新闻网，石油圈，信达证券研发中心2023-09-18 - 2005-2023Q1 全球上游油气资产交易金额、数量及油价变
数据来源：中国石油新闻中心，信达证券研发中心2023-09-18 - 2012-2022 年 26 家美国石油公司回购和分红情况（亿美
数据来源：财联社，信达证券研发中心2023-09-18 - 2015 年重组后国勘公司股权结构
数据来源：中国化工经济技术发展中心，财新网，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国石化矿权区块内部市场化流转情况
数据来源：《中国石油和化工》、中国新闻网，信达证券研发中心2023-09-18 - 2017-2022 年公司探矿权与采矿权面积（万平方公里）
数据来源：ifind，自然资源部，信达证券研发中心2023-09-18 - 2017-2022 年公司单位探矿面积对应可采原油储量（桶/
数据来源：ifind，自然资源部，信达证券研发中心2023-09-18 - 2017-2022 年中国矿业权出让收益（亿元，%）
数据来源：自然资源部，信达证券研发中心2023-09-18 - 2018-2022 年中国新立探矿权及采矿权数量（个）
数据来源：自然资源部，信达证券研发中心2023-09-18 - 2017-2022 年“三桶油”矿业权面积（万平方公里）
数据来源：ifind，信达证券研发中心2023-09-18 - 2002-2022 年中国石化原油产量及同比增长（百万桶，%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2002-2022 年公司天然气产量及同比变化（十亿立方英
数据来源：iFind，信达证券研发中心2023-09-18 - 2000-2022 年中国石化剩余原油可采储量及同比变化（百
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2012-2022 年公司剩余天然气可采储量及同比（十亿
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2018-2022 年公司海外权益天然气及 LNG 进口量（亿立方米）
数据来源：中国石化集团，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2021 年中国原油探明剩余储量（亿吨，%）
数据来源：国家统计局，自然资源部，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2021 年中国单位油气勘探投资额对应新增原油探明
数据来源：国家统计局，自然资源部，互联石油、中国石化新闻网，信达2023-09-18 - 2013-2023Q1 各国际石化企业 ROE 表现（%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2015-2023H1公司汽油板块间销售价及市场价比较（元
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2015-2023H1公司煤油板块间销售价及市场价比较（元
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2015-2023H1 公司原油板块间销售价及市场价比较（元/
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2015-2023H1 公司柴油板块间销售价及市场价比较（元/
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国石化股权结构
数据来源：万得，信达证券研发中心，注：数据来自公司 2023 年半年度报告2023-09-18 - 可比公司估值对比表
数据来源：Wind，股价为 2023 年 9 月 15 日收盘价，信达证券研发中心，注：标*为信达证券预测，其它为万得一致预期。2023-09-18 - 2018-2022 年中国石油和中国石化资本开支（亿元）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2022 年中国炼油能力经营主体构成（亿吨）
数据来源：中国石油集团经济技术研究院，费华伟等《2022年中国炼油工业发展状况及近期展望》，信达证券研发中心2023-09-18 - 2018-2022 年“三桶油”资本开支/折旧摊销比例（%）
数据来源：ifind，信达证券研发中心2023-09-18 - 2015-2022 年“三桶油”归母净利润及油价（亿元，美元
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2015-2022 年公司派息率情况（%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2015-2022 年公司现金分红总额及分红比例（亿元，%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2015-2022 年“三桶油”股息率情况（%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2015-2022 年各板块及公司 PE 估值水平（倍）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2015-2022 年各板块及公司 ROE 变化情况（%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2015-2022 年各板块及公司 PB 估值水平（倍）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2017-2022 年中石化研发支出占营业收入比例（%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2019-2022 公司非油业务营业收入、营业利润及利润率变化（亿元，%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2020-2023H1 民营大炼化企业单季归母净利润及油价
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2023H1 公司各板块资本开支情况（亿元）
数据来源：同花顺 iFinD，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2023H1 公司各板块资本开支占比（%）
数据来源：同花顺 iFinD，信达证券研发中心2023-09-18 - 2013-2023Q1 各国际石化企业销售净利率表现（%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2013-2023H1 年公司货币资金情况（亿元）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2018-2023Q1 年公司期间费用率情况（%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2013-2023Q1 各国际石化企业资产负债率（%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2013-2023H1 经营现金流量净额及同比（亿元，%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2001-2023H1 公司各板块毛利率及油价变化（%，美元/桶）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2013-2023H1 公司归母净利润及同比变化（亿元，%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2013-2023H1 公司各板块营业利润及油价（亿元，美元
数据来源：公司官网，信达证券研发中心2023-09-18 - 2007Q1-2023Q2 中石油和中石化单季度归母净利润与
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2023H1 公司主营业务板块营业收入分布（亿元）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2023H1 公司主营业务板块营业收入占比（%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2021 年来部分氢能产业支持政策
数据来源：中国政府网，人民网，信达证券研发中心2023-09-18 - 部分地区氢能产用宽松化政策
数据来源：中国政府网、广东省生态环境厅、山东省人民政府、中国能源报，信达证券研发中心2023-09-18 - 石化行业节能降碳相关政策文件
数据来源：中国政府网，信达证券研发中心2023-09-18 - 1994-2023 年成品油消费税征税政策变革
数据来源：国家税务总局、中国政府网，信达证券研发中心2023-09-18 - EVA 产业链图
数据来源：百川盈孚，信达证券研发中心2023-09-18 - 2018-2022 年中国石油和中国石化乙烯产量（百万吨）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2022 年“三桶油”原油产量（百万桶）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2019-2022 中国碳纤维供需平衡情况（万吨，%）
数据来源：百川盈孚，信达证券研发中心2023-09-18 - 2022-2060 中国氢能需求量预测（万吨）
数据来源：和君咨询，中国氢能联盟、中商产业研究院，信达证券研发中心2023-09-18 - 2016-2023 年纺服出口金额（亿美元）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2060 年全球原油分产品需求变化测算（万桶/天）
数据来源：BP，IEA，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2022 年中国原油产量、消费量及进口情况（亿吨，%）
数据来源：万得，信达证券研发中心2023-09-18 - 2010-2022 年中国油气地质勘查投资规模（亿元，%）
数据来源：自然资源部，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国矿业权改革历史沿革
数据来源：自然资源部，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国石化“一基两翼三新”发展战略
数据来源：中国石化集团官网，信达证券研发中心2023-09-18 - 中国石化集团公司发展历程
数据来源：公司官网，信达证券研发中心2023-09-18
图表属性
- 数据类型：市场规模
- 行业分类：能源矿产
- 发布日期：2023-09-18
- 文件格式：PNG