我们预计 2025 年中国圆柱+方形电池结构件市场规模将达到 221 亿元，2022-2025 年 CAGR 达 21%

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• 专用设备制造（易拉罐/盖设备）为主营业务
  
  数据来源：Wind，东吴证券研究所2023-09-25

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• 公司已布局方形电池壳专利技术
  
  数据来源：斯莱克专利，东吴证券研究所2023-09-25

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• 2018-2022 年公司营收 CAGR 为 24%
  
  数据来源：Wind，东吴证券研究所2023-09-25

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• 2018-2022 年期间费用率先升后降
  
  数据来源：Wind，东吴证券研究所2023-09-25

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• 2018-2022 年公司归母净利润 CAGR 为 13%
  
  数据来源：Wind，东吴证券研究所2023-09-25

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• 国内锂电池结构件头部玩家为科达利、震裕科技等
  
  数据来源：EVTank，伊维智库，东吴证券研究所2023-09-25

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• 中国新能源汽车销量占全球市场 63%以上份额
  
  数据来源：EV Volumes，中汽协，东吴证券研究所2023-09-25

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• 预计 2025 年中国圆柱电池市场份额达 18%
  
  数据来源：GGII，东吴证券研究所2023-09-25

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• 金属两片罐和三片罐对比
  
  数据来源：联静复合材料等，东吴证券研究所2023-09-25

  产业概述查看原文
• 2021 年限制性股票激励计划和第五期员工持股计划的具体方案
  
  数据来源：斯莱克公告，东吴证券研究所2023-09-25

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• 管理团队成员背景表
  
  数据来源：斯莱克公告，东吴证券研究所2023-09-25

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• 截至 2023 年 9 月 12 日，实控人安旭间接持有 40.24%的股权
  
  数据来源：天眼查，东吴证券研究所2023-09-25

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• 斯莱克主营业务
  
  数据来源：斯莱克公告，东吴证券研究所2023-09-25

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• 业务毛利率小幅波动，疫情后有所回升
  
  数据来源：Wind，东吴证券研究所2023-09-25

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• 斯莱克立足易拉罐生产设备龙头地位，进军动力电池结构件领域
  
  数据来源：斯莱克官网，东吴证券研究所2023-09-25

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• 可比公司估值（截至 2023/9/25 收盘价）
  
  数据来源：Wind，东吴证券研究所2023-09-25

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• 公司电池壳业务布局规划
  
  数据来源：斯莱克公告，东吴证券研究所2023-09-25

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• 圆柱电池型号多样
  
  数据来源：GGII，东吴证券研究所2023-09-25

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• 斯莱克将原有以单机完成的整个拉伸工序改为通过多个设备连线完成
  
  数据来源：斯莱克公告，东吴证券研究所2023-09-25

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• 公司电池壳产线核心设备是双向双冲拉伸机
  
  数据来源：斯莱克专利，东吴证券研究所2023-09-25

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• 动力锂电池壳体的主要生产工艺及模式
  
  数据来源：震裕科技招股书，东吴证券研究所2023-09-25

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• DWI 工艺制罐流程
  
  数据来源：Toyo Seikan 官网，东吴证券研究所2023-09-25

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• 全球锂电池结构件行业主要参与者
  
  数据来源：各公司公告，华经产业研究院，东吴证券研究所2023-09-25

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• 到 2025 年中国新能源汽车渗透率有望达 46%
  
  数据来源：中汽协，乘联会，东吴证券研究所2023-09-25

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• 4680 大圆柱电池产业化逐渐加速，国内外电池厂商积极投资扩产
  
  数据来源：各公司公告，东吴证券研究所2023-09-25

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• 4680 大圆柱电池一般使用钢质电池壳体
  
  数据来源：特斯拉，东吴证券研究所2023-09-25

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• 电池壳体等结构件是锂电池的关键零部件之一
  
  数据来源：GGII，东吴证券研究所2023-09-25

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• 2020 年特斯拉发布 4680 大圆柱电池
  
  数据来源：特斯拉，东吴证券研究所2023-09-25

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• 电池壳体占锂电池成本约 16%
  
  数据来源：真锂研究，东吴证券研究所2023-09-25

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• 三种电池封装工艺对比
  
  数据来源：斯莱克公告，新出行，东吴证券研究所2023-09-25

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• 斯莱克在核心领域掌握核心技术，业内领先
  
  数据来源：斯莱克公司官网，东吴证券研究所2023-09-25

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• 传统两片罐技术流程图
  
  数据来源：Stolle Machinery，东吴证券研究所2023-09-25

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• 我们预计到 2025 年易拉罐生产设备新增+更新市场空间近 10 亿元，2022-2025 年 CAGR 为 10%
  
  数据来源：国家统计局，前瞻研究院，智研咨询，东吴证券研究所测算2023-09-25

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• 高速制罐设备生产线
  
  数据来源：STOLLE，东吴证券研究所2023-09-25

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• 中国 2019-2022 年啤酒罐化率持续上升
  
  数据来源：啤酒泡泡网，东吴证券研究所2023-09-25

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• 中国 2019-2022 年啤酒罐化率持续上升
  
  数据来源：啤酒泡泡网，东吴证券研究所2023-09-25

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• 2018-2022 年毛利率、销售净利率先降后升
  
  数据来源：Wind，东吴证券研究所2023-09-25

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