国内油服行业国企占据85%市场份额，民营和外企分别为10%和5%
数据来源：华经产业研究院、各集团官网、浙商证券研究所
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- 油服公司净利率波动总体减小
数据来源：WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 中外企业营业总收入均保持增长，中国企业周期性波动较小
数据来源：WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 全球龙头归母净利润波动较大，中国企业波动相对较小
数据来源：WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 生产测试服务集中度较高，增产服务和管道运输集中度较低
数据来源：Mordor Intelligence、浙商证券研究所2024-09-27 - 钻完井服务市场集中度较低
数据来源：Mordor Intelligence、浙商证券研究所2024-09-27 - 油田工程建设市场集中度较高
数据来源：Mordor Intelligence、浙商证券研究所2024-09-27 - 物探服务市场集中度较高
数据来源：Mordor Intelligence、浙商证券研究所2024-09-27 - 亚太、拉丁美洲、巴西油服市场集中度较低
数据来源：Mordor Intelligence，浙商证券研究所2024-09-27 - 中东油服市场集中度较低
数据来源：Tradingeconomics，Mordor Inte2024-09-27 - 中东油服产业链较为开放
数据来源：Tradingeconomics，Mordor Inte2024-09-27 - 俄罗斯油服市场本土油服企业占比较高
数据来源：Mordor Intelligence，YakovandPartners，浙商证券研究所2024-09-27 - 欧洲油服市场集中度较高
数据来源：Mordor Intelligence，YakovandPartners，浙商证券研究所2024-09-27 - 2023年北美市场三巨头占比为56%
数据来源：Yakov andPartners、Wind、浙商证券研究所2024-09-27 - 全球油服三巨头在北美营收处于稳定上升阶段
数据来源：Yakov andPartners、Wind、浙商证券研究所2024-09-27 - 油服三大巨头营收正处于上升周期
数据来源：华经产业研究院、YakovandPartners、浙商证券研究所2024-09-27 - 2022年全球油服行业北美占比高达48%
数据来源：华经产业研究院、YakovandPartners、浙商证券研究所2024-09-27 - 2000-2023年美国墨西哥湾石油产量占全球比重从0.3%到2.5%
数据来源：中海油服公告、WIND、智通财经网、国家能源局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、煤炭工业协会、浙商证券研究所2024-09-27 - 中海油桶油成本从2013年的45美元/桶下降到2023年的29美元/桶
数据来源：中海油服公告、WIND、智通财经网、国家能源局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、煤炭工业协会、浙商证券研究所2024-09-27 - 大庆油田非常规资源待发现量占整个油田的60%
数据来源：超级石化、中研网、观研报告网、国家能源局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、煤炭工业协会、王小军2024-09-27 - 全球油气上游资本开支与油价关联度好
数据来源：WIND、IEF、S&PGlobal Commodity Insigh2024-09-27 - 全球油服三巨头业绩与上游资本开支关联度好
数据来源：WIND、IEF、S&PGlobal Commodity Insights、国家能源局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、煤炭工业协会、浙商证券研究所2024-09-27 - “三桶油”资本支出合计滞后油价半年
数据来源：W2024-09-27 - 中国原油对外依存度持续攀升
数据来源：郭威,吴裕根,杨丽丽.基于能源安全协同保障的煤制油产业发展研究[J/OL].石油科技论坛2024-09-27 - “三桶油”资本支出开始逐步脱离油价
数据来源：郭威,吴裕根,杨丽丽.基于能源安全协同保障的煤制油产业发展研究[J/OL].石油科技论坛,1-8[2024-08-2024-09-27 - 油价往往受重要事件影响出现大幅波动
数据来源：EIA、WIND、国家能源局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、煤炭工业协会、浙商证券研究所2024-09-27 - 1989-2023年全球油价增速和GDP增速具有高度相关性
数据来源：WIND、国家能源局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、煤炭工业协会、浙商证券研究所2024-09-27 - 预计未来原油供需平衡或供小于求
数据来源：OPEC、EIA、WIND、国家能源局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、煤炭工业协会、浙商证券研究所2024-09-27 - 传统消费国石油需求略微下降，新兴国家增长迅猛
数据来源：OPEC、EIA、WIND、国家能源局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、煤炭工业协会、浙商证券研究所2024-09-27 - OPEC+产量有所下滑，其余国家保持增产
数据来源：EIA、OPEC、WIND、国家能源局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、煤炭工业协会、浙商证券研究所2024-09-27 - 美国及经合组织国家石油库处于历史低位
数据来源：EIA、OPEC、WIND、国家能源局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、煤炭工业协会、浙商证券研究所2024-09-27 - 陆油、海油初加工、储存环节代表企业如石化油服、中油工程等
数据来源：百度股市通、各集团官网、浙商证券研究所2024-09-27 - 哈里伯顿归母净利润自2021年不断修复
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 我国针对能源安全出台了一系列政策
数据来源：智研咨询、国家统计局、国家能源局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、煤炭工业协会、浙商证券研究所2024-09-27 - 2022年全球油服企业排名三巨头遥遥领先
数据来源：QYResearch、浙商证券研究所2024-09-27 - 国内油服市场规模2020-2023年CAGR为10%
数据来源：立鼎产业研究中心、中国化工报、思涵产业研究院、智研咨询、Spears &Assoc2024-09-27 - 全球油服市场规模2020-2023年CAGR为17%
数据来源：立鼎产业研究中心、中国化工报、思涵产业研究院、智研咨询、Spears &Associate、浙商证券研究所2024-09-27 - 中国页岩气产量稳定上涨
数据来源：超级石化、中研网、观研报告网、国家能源局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、煤炭工业协会、王小军,李敬生,李军辉,等.大庆油田油气2024-09-27 - 2003-2023年全球石油需求量增速和GDP增速基本保持一致
数据来源：WIND、国家能源局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、煤炭工业协会、浙商证券研究所2024-09-27 - 国内油服市场规模与油价高度正相关
数据来源：新浪财经、瑞银集团、前瞻网、智研咨询、spears&associa券研究所2024-09-27 - 全球油服市场规模与油价高度正相关
数据来源：新浪财经、瑞银集团、前瞻网、智研咨询、spears&associates、国家能源局、国家煤矿安监局、国家发展改革委、煤炭工业协会、浙商证券研究所2024-09-27 - 海油工程发展历程图
数据来源：证券之星、新浪财经、国家能源局、人民网、南海网、WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 贝克休斯发展历程图
数据来源：公司公告、公司官网、百度百科、每日经济新闻、WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 哈里伯顿发展历程图
数据来源：公司公告、公司官网、WIND、国际石油经济、同花顺、浙商证券研究所2024-09-27 - 陆油、海油开采环节代表企业如海油发展、石化油服等
数据来源：百度百科、各集团官网、央广网、浙商证券研究所2024-09-27 - 陆油、海油油田技术服务代表企业如中海油服、石化油服等
数据来源：各集团官网、普华有策、浙商证券研究所2024-09-27 - 油田技术服务包含测井、定向井、固井、完井等
数据来源：各集团官网、普华有策、浙商证券研究所2024-09-27 - 海油勘探、钻井环节代表企业如中海油服、中集来福士等
数据来源：各集团官网、浙商证券研究所2024-09-27 - 陆油勘探、钻井环节代表企业如石化油服、石化机械等
数据来源：各集团官网、浙商证券研究所2024-09-27 - 2022年中国油服行业钻完井服务价值量占比最高
数据来源：东方财富网、智研咨询、浙商证券研究所2024-09-27 - 博迈科营业收入出现下滑
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 博迈科归母净利润下滑明显
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 2023年博迈科海外业务占比高达98%
数据来源：天津日报、天津职业大学就业信息网、WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 中油工程归母净利润波动较大
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 中油工程营业收入稳中有增
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 2023年中油工程海外业务占30%
数据来源：百度百科、东方财富网、中国石油石化工程信息网、中国石化新闻网、WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 石化油服营业收入2021年重回上升通道
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 石化油服归母净利润2021年开始修复
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 2023年石化油服海外业务占比为20%
数据来源：中国水业网、360百科、中新网、腾讯新闻、澎湃新闻、WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 2019-2023年海油工程营收持续增长
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 2019-2023年海油工程归母净利润持续高增
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 2023年海油工程海外业务占比为19%
数据来源：证券之星、新浪财经、国家能源局、人民网、南海网、WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 2019-2023年杰瑞股份营业收入持续增长
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 2019-2023年杰瑞股份归母净利润稳中有增
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 2023年杰瑞股份业务海外业务占比为47%
数据来源：公司官网、WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 中海油服营收稳中有增
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 中海油服归母净利润波动较大
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 2023年中海油服海外业务占比为21%
数据来源：公司年报、东方财富网、WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 贝克休斯营业收入波动较小
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 贝克休斯归母净利润主要受重组影响
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 2023年贝克休斯海外业务占比较高
数据来源：公司公告、公司官网、百度百科、每日经济新闻、WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 哈里伯顿营业自2021年不断增长
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 2023年哈里伯顿本土业务占比较高
数据来源：公司公告、公司官网、WIND、国际石油经济、同花顺、浙商证券研究所2024-09-27 - 斯伦贝谢归母净利润自2021年不断修复
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 斯伦贝谢营业收入自2021年不断增长
数据来源：WIND、公司年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 2023年斯伦贝谢全球化布局成功
数据来源：公司公告、公司官网、河南商报、清华大学官网、凤凰网、WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 全球三巨头ROE、PB较高，中国企业PE较高（数据截至9月22日）
数据来源：WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 国内主要油服公司毛利率相对平稳
数据来源：WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 国内主要油服公司海外营收占比
数据来源：WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 国内主要油服公司营收均有所增长
数据来源：WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 国内主要油服公司归母净利润波动较大
数据来源：WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 油服行业以“三桶油”下属国企为主
数据来源：华经产业研究院、各集团官网、浙商证券研究所2024-09-27 - 2023年“四桶油”垄断了全国99%的原油产量
数据来源：各公司2023年年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 2023年“四桶油”垄断了全国89%的天然气产量
数据来源：各公司2023年年报、浙商证券研究所2024-09-27 - 油服行业重点国内公司盈利预测与估值
数据来源：WIND、浙商证券研究所2024-09-27 - 三大巨头毛利率上涨减缓，国内油服公司2023年出现上涨趋势
数据来源：WIND、浙商证券研究所2024-09-27
图表属性
- 数据类型：竞争格局
- 行业分类：能源矿产
- 发布日期：2024-09-27
- 文件格式：PNG、XLSX