金士顿发展历程：利用模组差异化优势→获取客户资源→吸引晶圆厂三星合作→扩大全球化业务规模+与晶圆厂绑定深度合作+产能扩张→占据市场绝对龙头地位

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• 江波龙24H1归母净利润实现同比增长199.64%
  
  数据来源：Wind，公司招股说明书，公司2022-2023年年报，公司2024年半年度报告，长城证券产业金融研究院2024-10-15

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• 江波龙盈利预测及重点财务指标
  
  数据来源：公司公告，长城证券产业金融研究院测算；数据截至2024年10月11日收盘2024-10-15

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• 江波龙的费用率预测
  
  数据来源：Wind，公司公告，长城证券产业金融研究院测算2024-10-15

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• 江波龙主营业务盈利预测
  
  数据来源：Wind,，公司公告，长城证券产业金融研究院测算2024-10-15

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• 【江波龙】在半导体存储产业链中，公司从模组厂向产业链上游(存储芯片设计/主控/封测)布局
  
  数据来源：公司招股说明书，公司官网，公司2024 年半年度报告，江波龙24H1 业绩说明会，长城证券产业金融研究院2024-10-15

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• 2022 年全球前十大内存模组厂营收及市占率排名：金士顿排名全球第一，市占率达78.1%
  
  数据来源：TrendForce，长城证券产业金融研究院2024-10-15

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• 2022年全球前十大SSD模组厂自有品牌SSD渠道市场出货市占率：金士顿、威刚排名前二
  
  数据来源：TrendForce，长城证券产业金融研究院2024-10-15

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• 据IDC预测，2024年中国X86服务器出货量预计将达383万台
  
  数据来源：IDC，长城证券产业金融研究院2024-10-15

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