2019 年全球风电轴承市场格局以外企为主（单位：%）
数据来源：华经情报网，浙商证券研究所
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- 海上风电部分重大延期项目已发布最新进展
数据来源：招标网，中广核新能源官方公众号，京达网，风芒能源，浙商证券研究所2024-09-19 - “十四五”期间多省政府发布支持海上风电发展的政策
数据来源：CWEA，北极星风力发电网，浙商证券研究所2024-09-19 - 中国海上风电政策国补退出，三省一市出台接力
数据来源：CWEA，浙商证券研究所2024-09-19 - 三省一市海上风电项目补贴政策概况
数据来源：CWEA，浙商证券研究所2024-09-19 - 英国海风用海政策明确，多位于海上专属经济区（单位：GW、个、%）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 海上风电产业链
数据来源：新材料在线，浙商证券研究所2024-09-19 - 2023 年全球风机制造商海上风电累计装机前十强及市场份额（单位：%）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 2022 年中国风电叶片企业中材科技和时代新材占超一半市场份额（单位：%）
数据来源：华经产业研究院，浙商证券研究所2024-09-19 - 2023 年风电铸锻件市场份额较为分散（单位：%）
数据来源：公司公告，浙商证券研究所2024-09-19 - 海上风电主要分为桩式、重力式、吸力筒式和漂浮式四类
数据来源：智研咨询，《海上风电开发__基础选型先行》，浙商证券研究所2024-09-19 - 风电轴承主要由主轴轴承、偏航变桨轴承、增速器轴承及发电机轴承构成
数据来源：头豹研究院，浙商证券研究所2024-09-19 - 欧盟、英国2030 年海风装机目标分别为111GW和50GW（单位：GW）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 2024-2033E欧洲国家海上风电新增装机CAGR达25%（单位：GW）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 2020-2023 年德国海上风电累计装机CAGR为2%（单位：GW、%）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 2017-2023 年荷兰海上风电累计装机CAGR达22%（单位：GW、%）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 2024-2026 年全球海上风电新增装机CAGR达28%（单位：GW）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 2020-2023 年全球海风装机CAGR达16%（单位：
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 海上风电LCOE已全面低于燃煤电价水平（单位：美元/MWh）
数据来源：CWEC，CREIA，CWEA，Wind，国家发改委，浙商证券研究所2024-09-19 - 铸造生铁价格维持低位（单位：元/吨）
数据来源：Wind，浙商证券研究所2024-09-19 - 全球海上风电轴承2024-2026E市场规模复合增速达38%（单位：MW、台、万元/台、亿元、%）
数据来源：GWEC，CWEA，新强联公司公告，崇德股份公司公告，Windeurope，浙商证券研究所2024-09-19 - 滑动轴承与滚动轴承对比具备更高的性能和成本
数据来源：崇德科技公司公告，浙商证券研究所2024-09-19 - 新强联3-6MW主轴产品及偏航变桨轴承单GW价值量随大型化小幅摊薄（单位：个、万元、亿元/GW）
数据来源：新强联公司公告，浙商证券研究所2024-09-19 - 陆上风电主轴轴承国产化率逐步升高（单位：%）
数据来源：CWEA，北极星风力发电，风电观察，浙商证券研究所2024-09-19 - 全球风电海上塔筒及桩基市场2024-2026E复合增速为47%（单位：GW、MW、吨、万吨、万元/吨、亿元）
数据来源：GWEC、CWEA、招标数据统计、泰胜风能公司公告、WIND，浙商证券研究所2024-09-19 - 2023 年全球固定式海风基础产能主要集中在中国（单位：套/年）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 欧洲固定式海风基础从2026 年开始出现供不应求情况（单位：套）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所，2024-09-19 - 至2026 年全球固定式海风基础新增产能集中在中国和欧洲（单位：套/年）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 截至2024 年8 月主要海上塔筒桩基厂商产能情况（单位：万吨）
数据来源：龙船风电网，公司公告，浙商证券研究所2024-09-19 - 风电塔筒桩基主要公司毛利率（单位：%）
数据来源：Wind，浙商证券研究所2024-09-19 - 塔桩生产流程
数据来源：海力风电公告，浙商证券研究所2024-09-19 - 导管架生产流程
数据来源：海力风电公告，浙商证券研究所2024-09-19 - 中国中厚板价格持续下降（单位：元/吨）
数据来源：Wind，浙商证券研究所2024-09-19 - 截至2022 年10 月，海上风机基础结构中，水深越浅单桩占比越大，水深越深导管架占比越大（单位：%）
数据来源：《中国海上风电发展现状分析及展望》，浙商证券研究所2024-09-19 - 2024-2026E全球送出海缆市场复合增速达40%（单位：GW、个、km、%、亿元/km、亿元）
数据来源：中和碳研究院，Windeurope，《海上风电输电方式研究—彭穗》，北极星风力发电网，国网智能电网，直流输电社，浙商证券研究所2024-09-19 - 海上风电超高压电缆需求以欧洲为主（单位：百万米）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 2023-2030 年海风电缆需求仍以交流为主（单位：km）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 海风中高压、超高压电缆产能主要来自中国（单位：百万米/年）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 海风中高压电缆需求以欧洲和中国为主（单位：百万米）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 2024 年中国企业海上风电海缆产值预计达到347 亿元（单位：亿元）
数据来源：风电观察，广东阳江发布，浙商证券研究所，2024-09-19 - 2022-2024 年海上风电项目总体呈现长距离海缆价值量更大的情况（单位：亿元/GW、MW、km、亿元）
数据来源：风电观察，北极星风力发电网，龙船风电网，海上风电观察，浙商证券研究所2024-09-19 - 2021-2023 年中国海上风电海底电缆玩家以中天科技、东方电缆及亨通光电为主（单位：%）
数据来源：华夏时报，浙商证券研究所2024-09-19 - 300MW 海上风电场投资组成远海情况下送出缆成本显著增加
数据来源：《多场景海上风电场关键设备技术经济性分析》，浙商证券研究所2024-09-19 - 短途输电时交流输电成本较低，长途输电时柔性直流输电成本更低
数据来源：《大容量远海风电柔性直流送出关键技术与展望》，零碳知识局，浙商证券研究所2024-09-19 - 海上风电各环节市场规模及增速情况（单位：亿元）
数据来源：GWEC，CWEA，中和碳研究院，Windeurope，《海上风电输电方式研究—彭穗》，北极星风力发电网，国网智能电网，直流输电社，招标数据统计，泰胜风能公司公告，Wind，新强联公司公告，崇德股份公司公告，金雷股份公司公告，浙商证券研究所2024-09-19 - 固定式海上风电成本构成中机组占比较大（单位：%）
数据来源：CWEA，浙商证券研究所2024-09-19 - 三峡引领号漂浮式风力发电项目成本中浮式基础、系泊锚固占比较大（单位：%）
数据来源：北极星风力发电网，浙商证券研究所2024-09-19 - 全球漂浮式海上风电LCOE至2050 年有望下降近80%（单位：欧元/MWh）
数据来源：DNV，CWEA，浙商证券研究所2024-09-19 - 中国正在推进中的漂浮式海上风电项目
数据来源：CWEA，浙商证券研究所2024-09-19 - 各国漂浮式海上风电发展目标，美国规划目标1500 万千瓦
数据来源：CWEA，浙商证券研究所2024-09-19 - 2022-2023 海外投运漂浮式风电项目列表
数据来源：CWEA，浙商证券研究所2024-09-19 - 2024-2033E全球漂浮式海上风电新增装机CAGR达69%（单位：GW）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 海上风电大容量机型最新开发情况
数据来源：CWEA，各公司公告，电气工业杂志社，能源新视界，浙商证券研究所2024-09-19 - 明阳智能12MW较8MW海上风机自有资金IRR提升7.5%
数据来源：明阳智能公司官网，浙商证券研究所2024-09-19 - 中国铜均价价格有所回落（单位：元/吨）
数据来源：Wind，浙商证券研究所2024-09-19 - 截至2023 年国内海上风电累计装机单机容量8MW以下机组占比73%（单位：%）
数据来源：CWEA，浙商证券研究所2024-09-19 - 中国锌均价价格有所回落（单位：元/吨）
数据来源：Wind，浙商证券研究所2024-09-19 - 2023 年全国新增风电机组平均单机容量达9.6MW（单位：MW）
数据来源：CWEA，浙商证券研究所2024-09-19 - 2023 年欧洲新增风电机组平均单机容量达9.7MW（单位：MW）
数据来源：WindEurope，浙商证券研究所2024-09-19 - 海上风机材料铜、锌占比较大（单位：%）
数据来源：GWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 2024-2026E中国海上风电新增装机CAGR达41%（单位：GW、%）
数据来源：CWEA，CWEC，浙商证券研究所2024-09-19 - 中国海上风电占比持续扩大，已接近2 成（单位：%）
数据来源：CWEA，浙商证券研究所2024-09-19 - 海上风电项目成本构成中风电机组、海上桩基、电力设备占比较大（单位：%）
数据来源：南方能源建设，浙商证券研究所2024-09-19 - 2022 年至今有动态的海上风电项目容量，广东、山东、浙江位列前三（单位：MW）
数据来源：北极星风力发电网，浙商证券研究所2024-09-19 - 2022 年海风招标量较大，而2023 年实际装机量不达预期（单位：GW）
数据来源：金风科技公告，三一重能公司公告，CWEA，浙商证券研究所2024-09-19 - “十四五”期间，各省海上风电新增装机规划约57GW（单位：GW）
数据来源：CWEA，北极星风力发电网，浙商证券研究所2024-09-19 - 我国远海风能资源约是近海资源的4 倍
数据来源：《漂浮式风电技术现状及中国深远海风电开发前景展望》，《中国风电发展路线2050》，浙商证券研究所2024-09-19 - 福建、广东、浙江等省份风资源较丰富（单位：m/s）
数据来源：中国三峡能源，浙商证券研究所2024-09-19 - 至2030 年，美、日、韩、越四国海风装机目标合计为58GW（单位：GW）
数据来源：IRENA，浙商证券研究所2024-09-19 - 海上风电投资逻辑图
数据来源：浙商证券研究所2024-09-19 - 建议关注重点公司盈利预测与估值（单位：亿元、元/股、倍）
数据来源：Wind，浙商证券研究所，2024-09-19 - 各环节增速及壁垒格局一览
数据来源：浙商证券研究所2024-09-19 - 2023 年中国海上风电制造企业新增装机容量（单位：MW）
数据来源：CWEA，浙商证券研究所2024-09-19 - 2023 年中国海上风电制造企业累计装机容量（单位：MW）
数据来源：CWEA，浙商证券研究所2024-09-19 - 海上风电风机中标价持续下行（单位：元/KW）
数据来源：风电财经眼，浙商证券研究所2024-09-19 - 叶片失效模式和位置与长度间的关系
数据来源：《碳纤维在风电叶片中的应用进展》，浙商证券研究所2024-09-19 - 2021-2024 年下线海上风电叶片长度不断增长（单位：m）
数据来源：风电世界，中国能源报，浙商证券研究所2024-09-19 - 风电主轴双龙头主轴销量合计（单位：万吨）
数据来源：公司公告，浙商证券研究所2024-09-19 - 2021 年风电主轴金雷和通裕合计占比超55%（单位：%）
数据来源：公司公告，浙商证券研究所2024-09-19 - 锻造主轴成本较高生产难度较大，铸造主轴成本较低可塑性更强
数据来源：华经产业研究院，浙商证券研究所2024-09-19 - 2022 年全球风电主轴主要以锻造为主（单位：%）
数据来源：华经产业研究院，浙商证券研究所2024-09-19 - 截至2024 年风电铸件及锻件厂商产能较为分散（单位：万吨）
数据来源：公司公告，CEO杂志，中时新闻网，长江商报，光明网，电2024-09-19 - 2019-2022 年风电大型零部件单价变化情况（单位：元/吨）
数据来源：金雷股份公司公告，浙商证券研究所2024-09-19 - 风电铸件2024-2026E市场规模复合增速达39%（单位：GW、吨/MW、万吨、万元/吨、亿元）
数据来源：GWEC，CWEA，金雷股份公司公告，浙商证券研究所2024-09-19
图表属性
- 数据类型：竞争格局
- 行业分类：工业制造
- 发布日期：2024-09-19
- 文件格式：PNG、XLSX