Uber 外卖业务的会员覆盖率不断提升
数据来源：Uber2023投资者大会，Uber2Q4业绩会，华泰研究
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- Uber 费用率（%）
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24 - Uber 近年净利润（百万美元）及净利润率（%）
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24 - 货运业务营收
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24 - 外卖EBITDA利润率
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24 - Uber 出行业务的Take Rate
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24 - Uber 出行业务的EBITDA利润率
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24 - Uber 近年各业务收入（百万美元）
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24 - Uber 近年各业务的EBITDA利润率（%）
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24 - 美国外卖市场竞争格局
数据来源：Euromonitor，华泰研究2024-09-24 - 2022年美国外卖平台分城市市占率
数据来源：Euromonitor，华泰研究2024-09-24 - Uber 外卖市场全球布局测算
数据来源：Uber2022、2023投资者大会，Statista，Sensor Tower，华泰研究预测2024-09-24 - 全球外卖市场规模
数据来源：Euromonitor，华泰研究2024-09-24 - 全球外卖市场分地区规模占比
数据来源：Euromonitor，华泰研究2024-09-24 - Uber 和Lyft 市场规模数据
数据来源：Second Measure ，华泰研究2024-09-24 - Uber 毛利率（%）
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24 - Uber 自由现金流
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24 - Uber 股价复盘
数据来源：wind，华泰研究2024-09-24 - Uber 近年总收入（百万美元）及同比增速（%）
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24 - UberPE-Bands
数据来源：S&P、华泰研究2024-09-24 - UberPB-Bands
数据来源：S&P、华泰研究2024-09-24 - SOTP估值板块 估值方法 估值倍数(x) 2024E 利润/营收 估值 每股估值（美元）（美元百万）出行业务 2024EPE 27 5620.9 148953.7 70.9外卖业务 2024EPE 25 2136.6 52345.8 24.9货运业务 2024EPS 1 5084.1 5084.1 2.4总估值，美元百万 206383.5股份数量，百万 2101.0每股估值，美元 98.2
数据来源：华泰研究预测2024-09-24 - 货运业务营收
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24 - Uber Freight 是排名第一推荐承运商应用程序
数据来源：Uber2023投资者大会，华泰研究2024-09-24 - 平台上的承运商参与度逐渐增加
数据来源：Uber2023投资者大会，华泰研究2024-09-24 - 外卖Take Rate
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24 - 多元化配送种类提升消费频次
数据来源：Uber2023投资者大会，华泰研究2024-09-24 - Uber 外卖业务的商业模式，以客单价25美元为例
数据来源：公司公告，Uber 招股书，华泰研究预测2024-09-24 - Uber 会员数
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24 - Uber 目前在全球外卖的商户供给有较大空间
数据来源：Uber2023投资者大会，华泰研究2024-09-24 - 低频用户消费频次的增加
数据来源：Uber2023投资者大会，华泰研究2024-09-24 - Uber 在全球维度的渗透率提升
数据来源：Uber2023投资者大会报告，公司公告，Sensor Tower，Statista，华泰研究预测2024-09-24 - 拓展使用场景
数据来源：Uber2023投资者大会，华泰研究2024-09-24 - 出租车在不同典型国家情况的使用率
数据来源：Statista，华泰研究2024-09-24 - 网约车占全球公共出行价值量比提升
数据来源：Statista，华泰研究2024-09-24 - 移动手机普及率和人均汽车保有量
数据来源：Statista，华泰研究2024-09-24 - 网约车渗透率与出租车渗透率对比
数据来源：Statista，华泰研究2024-09-24 - Uber 和Lyft 下载量（左轴）及用户数（右轴）
数据来源：Sensor Tower，华泰研究2024-09-24 - 全球共享出行市场21-23年复合增速24.6%
数据来源：Statista，华泰研究2024-09-24 - Uber 出行全球市场布局测算
数据来源：Uber2022、2023投资者大会，Statista，Sensor Tower，华泰研究预测2024-09-24 - 亚洲和美洲为全球最大共享出行市场
数据来源：Statista，华泰研究2024-09-24 - 高度集成的服务下用户有更高的留存
数据来源：Uber2023投资者大会，华泰研究2024-09-24 - Uber 比其他平台会员权更丰富
数据来源：Uber、Doordash、Lyft 公司官网，华泰研究2024-09-24 - 交叉销售显著降低获客成本
数据来源：Uber2023投资者大会，华泰研究2024-09-24 - Uber 和Doordash会员数对比
数据来源：Uber 和Dorodash公司公告，华泰研究2024-09-24 - Uber 出行和外卖业务的司机重合度
数据来源：Uber2022投资者大会，华泰研究2024-09-24 - 双业务协同下司机有更高的粘性
数据来源：Uber2022投资者大会，华泰研究2024-09-24 - 同时从事出行和外卖业务显著提升司机的收入
数据来源：Uber2022投资者大会，华泰研究2024-09-24 - Uber 和其他零工经济平台司机时薪对比
数据来源：Statista，华泰研究2024-09-24 - Uber2023年各地区收入占比
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24 - Uber 不同地区年收入同比增速
数据来源：公司公告，华泰研究2024-09-24
图表属性
- 数据类型：其他
- 发布日期：2024-09-24
- 文件格式：PNG