过去22年中，2002、2008、2022年投顾管理规模出现小幅回落（万亿美元）
数据来源：NRS、IAA、平安证券研究所；数据截至2022年12月31日
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- 2021年美国个人客户在金融资产层面全委托型投顾渗透率测算
数据来源：《2022年安联全球财富报告》、IAA、平安证券研究所，数据截至2021年12月31日2023-07-18 - 国内基金投顾业务服务规模（2019.10-2023.03）
数据来源：证监会、平安证券研究所，数据截至2023年3月31日2023-07-18 - 美国投顾行业从业人员规模（2012-2022，人）
数据来源：NRS、IAA、平安证券研究所；数据截至2022年12月31日2023-07-18 - 美国投顾业务发展历程
数据来源：美国国会、SEC、CFP协会、EBRI、先锋基金官网、嘉信理财官网、2023-07-18 - 美国投顾业务发展历程
数据来源：美国国会、SEC、CFP协会、EBRI、先锋基金官网、嘉信理财官网、2023-07-18 - 美国投顾业务发展历程
数据来源：美国国会、SEC、CFP协会、EBRI、先锋基金官网、嘉信理财官网、2023-07-18 - 美国投顾业务发展历程
数据来源：美国国会、SEC、CFP协会、EBRI、先锋基金官网、2023-07-18 - 美国投顾业务发展历程
数据来源：美国国会、SEC、CFP协会、EBRI、先锋基金官网、嘉信理财官网、Betterment官网、纽约时报、平安证券研究所2023-07-18
图表属性
- 数据类型：市场规模
- 发布日期：2023-07-18
- 文件格式：PNG、XLSX