印尼工程机械产品挖机占据绝对核心地位，矿山需求带动大挖占比较高
数据来源：小松年报，印度尼西亚重型设备独家代理协会，国投证券研究中心；小松统计口径主要系履带
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- 2023年全球工程机械行业市场竞争格局
数据来源：KHL，国投证券研究中心2024-08-12 - 2011-2023E工程机械各区域市场份额（金额口径）
数据来源：Off-Highway Research，国投证券研究中心2024-08-12 - 2011-2023E工程机械各区域市场规模（亿美元）
数据来源：Off-Highway Research，国投证券研究中心2024-08-12 - 2011-2023E全球挖掘机（履带式+轮式+小挖）市场规模（台量）
数据来源：Off-Highway Research，国投证券研究中心2024-08-12 - 2011-2023E全球工程机械市场规模
数据来源：Off-Highway Research，国投证券研究中心2024-08-12 - 2011-2023E全球工程机械销量
数据来源：Off-Highway Research，国投证券研究中心2024-08-12 - 2007-2019工程机械全球销售额市场空间在1300-2500亿美元区间范围内波动，振幅较大
数据来源：KHL，国投证券研究中心2024-08-12 - 2015-2023年中国挖机对巴出口量及同比增速
数据来源：网络2024-08-12 - 2010-2024E巴西工程机械（土方+后周期）市场规模及下游应用
数据来源：SOBRATEMA巴西建筑和采矿技术协会，国投证券研究中心；2024-08-12 - 2015-2023年中国挖机对印出口量及同比增速
数据来源：网络2024-08-12 - 2015-2023年中国挖机对印尼出口量及同比增速
数据来源：网络2024-08-12 - 2012-2024E东盟主要国家工程机械市场规模（台数）
数据来源：小松年报，国投证券研究中心；小松统计口径主要系履带2024-08-12 - 2015-2023年中国挖机对俄出口量及同比增速
数据来源：网络2024-08-12 - 2016-2024年俄罗斯工程机械相关关税发展历程
数据来源：俄罗斯联邦政府，国投证券研究中心2024-08-12 - 2002-2027E北美工程机械设备销售量及同比增速（土方机械为主）
数据来源：Off-Highway Research，国投证券研究中心注释：Off-Highway Research主要统计挖机、装载机等土方机械以及部分路面机械，不包含起重机与混凝土设备2024-08-12 - 2003-2023年俄罗斯制造业、采矿业、建筑业GVA占比（季调）
数据来源：俄罗斯联邦统计局，国投证券研究中心2024-08-12 - 2003-2023年俄罗斯制造业、采矿业、建筑业GVA增速（季调）
数据来源：俄罗斯联邦统计局，国投证券研究中心2024-08-12 - 2023年中国工程机械对俄出口结构(金额口径)
数据来源：中国海关总署，工程机械工业协会，国投证券研究中心；注释：协会出口统计口径为海关数据，包含二手机2024-08-12 - 2007-2024H1中国工程机械对俄出口额及同比增速
数据来源：中国海关总署，工程机械工业协会，国投证券研究中心；注释：协会出口统计口径为海关数据，包含二手机2024-08-12 - 2020-2024年俄罗斯工程机械新机销量（标黄为AEB范畴外的进口台数）
数据来源：AEB欧洲建筑工业协会，国投证券研究中心2024-08-12 - 2020-2024年俄罗斯挖掘机（轮式+履带式）新机销量及同比增速
数据来源：AEB欧洲建筑工业协会，国投证券研究中心2024-08-12 - 2015-2024H1挖机出口量（协会与海关口径对比）
数据来源：中国海关总署，工程机械工业协会，国投证券研究中心2024-08-12 - 2015-2024H1装载机出口量（协会与海关口径对比）
数据来源：中国海关总署，工程机械工业协会，国投证券研究中心2024-08-12 - 2020-2024年中国工程机械分国家出口额（亿美元）
数据来源：工程机械工业协会，国投证券研究中心；注释：2020年为1-11月数据，出口占比数据分母为中国工程机械总出口额（统一协会口径）2024-08-12 - 2020-2024年中国工程机械分国家同比增速（%）
数据来源：工程机械工业协会，国投证券研究中心；注释：2020年为1-11月数据，出口占比数据分母为中国工程机械总出口额（统一协会口径）2024-08-12 - 2007-2023年中国工程机械分区域出口额同比增速（%）
数据来源：工程机械工业协会，国投证券研究中心2024-08-12 - 2007-2023年中国工程机械分区域出口额（亿美元）
数据来源：工程机械工业协会，国投证券研究中心2024-08-12 - 2007-2023年中国工程机械分大洲出口占比（%）
数据来源：工程机械工业协会，国投证券研究中心2024-08-12 - 2007-2023年中国工程机械分大洲出口额（亿美元）
数据来源：工程机械工业协会，国投证券研究中心2024-08-12 - 2021-2024H1中国挖掘机内外销分吨位出货占比
数据来源：工程机械工业协会，国投证券研究中心2024-08-12 - 2021-2024H1中国挖掘机内外销分吨位出货数量
数据来源：工程机械工业协会，国投证券研究中心2024-08-12 - 2021-2024年中国挖机、起重机出口增速表现
数据来源：工程机械工业协会，国投证券研究中心2024-08-12 - 2021-2024年中国工程机械分产品出口增速表现
数据来源：工程机械工业协会，国投证券研究中心2024-08-12 - 2006-2023年日本工程机械内外销额及出口占比
数据来源：Wind，日本建设机械工业会，国投证券研究中心；注释：中国内外销额为三一、徐工、中联、柳工、山推加和计算得2024-08-12 - 2006-2023年中国工程机械内外销额及出口占比（由主机厂财务数据加和计算得）
数据来源：Wind，日本建设机械工业会，国投证券研究中心；注释：中国内外销额为三一、徐工、中联、柳工、山推加和计算得2024-08-12 - 1999-2024年中国工程机械进出口额及其同比增速
数据来源：工程机械工业协会，国投证券研究中心；注释：出口额为海关发货口径，包含多品类、零部件与二手机*2024-08-12 - 2007-2023年全球工程机械行业市场集中度
数据来源：KHL，国投证券研究中心2024-08-12 - 2023E全球工程机械分品类占比（台量）
数据来源：Off-Highway Research，国投证券研究中心2024-08-12 - 2023-2026E中国工程机械主机厂盈利预测与估值水平
数据来源：Wind，国投证券研究中心；2024-08-12 - 2006-2023年海外工程机械主机厂内外销收入
数据来源：Wind，国投证券研究中心2024-08-12 - 2005-2023年中国工程机械主机厂内外销收入
数据来源：Wind，国投证券研究中心2024-08-12 - 2003-2023年巴西建筑业、采矿业、工业GDP占比
数据来源：Wind，国投证券研究中心2024-08-12 - 2003-2023年巴西建筑业、采矿业、工业GDP增速
数据来源：Wind，国投证券研究中心2024-08-12 - 2023年中国工程机械对巴出口结构(金额口径)
数据来源：中国海关总署，工程机械工业协会，国投证券研究中心；注释：协会出口统计口径为海关数据，包含二手机2024-08-12 - 2007-2024H1中国工程机械对巴出口额及同比增速
数据来源：中国海关总署，工程机械工业协会，国投证券研究中心；注释：协会出口统计口径为海关数据，包含二手机2024-08-12 - 2003-2023年印度建筑业、采矿业、制造业GDP占比
数据来源：Wind，国投证券研究中心2024-08-12 - 2003-2023年印度建筑业、采矿业、制造业GDP增速
数据来源：Wind，国投证券研究中心2024-08-12 - 2023年中国工程机械对印出口结构(金额口径)
数据来源：中国海关总署，工程机械工业协会，国投证券研究中心；注释：协会出口统计口径为海关数据，包含二手机2024-08-12 - 2007-2024H1中国工程机械对印出口额及同比增速
数据来源：中国海关总署，工程机械工业协会，国投证券研究中心；注释：协会出口统计口径为海关数据，包含二手机2024-08-12 - 2002-2027E印度工程机械设备销售额及同比增速（土方机械为主）
数据来源：Off-Highway Research，国投证券研究中心2024-08-12 - 2002-2027E印度工程机械设备销售量及同比增速（土方机械为主）
数据来源：Off-Highway Research，国投证券研究中心2024-08-12 - 2003-2023年印尼建筑业、采矿业、制造业GDP占比
数据来源：Wind，国投证券研究中心2024-08-12 - 2003-2023年印尼建筑业、采矿业、制造业GDP增速
数据来源：Wind，国投证券研究中心2024-08-12 - 2023年中国工程机械对印尼出口结构(金额口径)
数据来源：中国海关总署，工程机械工业协会，国投证券研究中心；注释：协会出口统计口径为海关数据，包含二手机2024-08-12 - 2020-2024H1中国工程机械对印尼出口额及同比增速
数据来源：中国海关总署，工程机械工业协会，国投证券研究中心；注释：协会出口统计口径为海关数据，包含二手机2024-08-12 - 印尼工程机械下游以矿山与基建需求为主（台量口径）
数据来源：小松年报，印度尼西亚重型设备独家代理协会，国投证券研究中心；小松统计口径主要系履带2024-08-12 - 2018-2023年分季度东盟主要国家工程机械市场规模（台数）
数据来源：小松年报，国投证券研究中心；小松统计口径主要系履带2024-08-12 - 2010-2024年美国住宅/非住宅建造支出同比增速（季调后折年数）
数据来源：Wind，美国白宫，国投证券研究中心；图表中竖线为美国大选后总统上任/连任时间节点2024-08-12 - 2005-2024年美国私营企业GDP结构
数据来源：Wind，美国白宫，国投证券研究中心；图表中竖线为美国大选后总统上任/连任时间节点2024-08-12 - 2007-2024H1中国工程机械对美出口额及同比增速
数据来源：工程机械工业协会，国投证券研究中心2024-08-12 - 2023年中国工程机械对美出口结构(金额口径)
数据来源：工程机械工业协会，国投证券研究中心2024-08-12 - 2006-2023年卡特彼勒北美大区收入规模及同比增速
数据来源：Bloomberg，国投证券研究中心2024-08-12 - 2009-2023年小松北美大区收入规模及同比增速
数据来源：Bloomberg，国投证券研究中心2024-08-12 - 2007-2023年美国工程机械下游需求结构（台量口径）
数据来源：小松年报，国投证券研究中心2024-08-12 - 2002-2027E北美工程机械设备销售额及同比增速（土方机械为主）
数据来源：Off-Highway Research，国投证券研究中心注释：Off-Highway Research主要统计挖机、装载机等土方机械以及部分路面机械，不包含起重机与混凝土设备2024-08-12
图表属性
- 数据类型：其他
- 行业分类：工业制造
- 发布日期：2024-08-12
- 文件格式：PNG、XLSX