上下游延伸，模组厂盈利能力有望逐步增强
数据来源：各公司公告、开源证券研究所
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- 内存模组主要分为RDIMM、LRDIMM、UDIMM和SODIMM
数据来源：开源证券研究所2024-07-19 - 嵌入式存储和SSD占据闪存模组市场主要份额
数据来源：闪存市场、开源证券研究所2024-07-19 - 闪存模组主要分为固态硬盘、嵌入式和移动存储
数据来源：江波龙招股说明书2024-07-19 - NANDFLASH具有写入与擦除速度快、成本低等特点
数据来源：Toshiba2024-07-19 - DRAM具有集成度高、成本低和结构简单等特点
数据来源：EEWORLD、开源证券研究所2024-07-19 - 受益标的盈利预测与估值
数据来源：Wind、开源证券研究所2024-07-19 - 十铨：2023H2以来月营收稳健修复
数据来源：Wind、开源证券研究所2024-07-19 - 佰维存储2024Q1营收同比大幅增长
数据来源：Wind、开源证券研究所2024-07-19 - 威刚：2023H2以来月营收稳健修复
数据来源：Wind、开源证券研究所2024-07-19 - 江波龙2024Q1营收同比大幅增长
数据来源：Wind、开源证券研究所2024-07-19 - 2023Q3DRAM/NAND价格指数跌至本轮低点
数据来源：闪存市场、开源证券研究所2024-07-19 - 2023Q1起模组厂库存加速上涨，Q3增速最高
数据来源：Wind、开源证券研究所（包含江波龙、佰维存储、德明利、协创数据、朗科科技）2024-07-19 - DXI 指数走势和美光股价走势基本一致
数据来源：DRAMexchange、Wind、开源证券研究所2024-07-19 - 淡季不淡，预计2024Q3Enterprise SSD等产品涨势较好
数据来源：TrendForce、开源证券研究所2024-07-19 - 2024Q3NANDFlash产品价格有望延续可观涨势
数据来源：TrendForce、开源证券研究所2024-07-19 - Sevwe DRAM买方购货需求旺盛，预计2024Q3涨势最佳
数据来源：TrendForce、开源证券研究所2024-07-19 - 2024Q3DRAM五大细分领域产品价格全面看涨
数据来源：TrendForce、开源证券研究所2024-07-19 - 2024Q3DRAM/NAND价格有望继续上涨
数据来源：TrendForce、开源证券研究所2024-07-19 - 2023H2 以来 NAND 价格指数明显复苏，目前已
数据来源：Wind、开源证券研究所2024-07-19 - 2023H2以来DRAM价格指数明显复苏，目前已从低点反弹25.90%（截至2024/7/2）
数据来源：闪存市场、开源证券研究所2024-07-19 - 2024H1三大原厂纷纷上调稼动率
数据来源：集微网、开源证券研究所2024-07-19 - 2022年底-2023年，大厂明显减少资本支出，开启减产计划
数据来源：闪存市场、开源证券研究所2024-07-19 - 资本开支变化与半导体市场增速呈现强相关性
数据来源：Gartner、ICinsights、WSTS、Semiconductor Intelligence2024-07-19 - 2021-2027 年汽车存储芯片市场增速远高于其所
数据来源：Yole、开源证券研究所2024-07-19 - 自动驾驶技术推动存储容量需求提升（以NAND为例）
数据来源：佐思汽研、开源证券研究所2024-07-19 - 自动驾驶技术加速向L4/L5迈进
数据来源：EqualOcean、开源证券研究所2024-07-19 - 2027年AI PC渗透率有望提升至84.6%
数据来源：《AI PC产业（中国）白皮书》2024-07-19 - AI 服务器有望带动存储容量上涨
数据来源：TrendForce、开源证券研究所2024-07-19 - 2024年全球笔电出货量预计同比增长11%
数据来源：TechInsight、IT之家2024-07-19 - 2024Q1全球智能手机出货量持续反弹（YoY+8.0%，QoQ-11.0%）
数据来源：Wind、开源证券研究所2024-07-19 - 服务器、PC 和手机是 NAND 三大应用领域（2022年）
数据来源：Yole、开源证券研究所2024-07-19 - 手机、服务器和 PC 是 DRAM 三大应用领域（2021年）
数据来源：华经产业研究院、开源证券研究所2024-07-19 - 2024年全球服务器整机出货量有望实现反弹，YoY+2%
数据来源：IDC、开源证券研究所2024-07-19 - 德明利2024Q1营收同比大幅增长
数据来源：Wind、开源证券研究所2024-07-19 - 2021年SSD市场CR5达78%（按出货量测算）
数据来源：Yole、半导体行业观察、开源证券研究所2024-07-19 - DRAM和NAND占据全球存储芯片96%的市场份额
数据来源：Yole、华经产业研究院、开源证券研究所2024-07-19 - 2024Q1NAND市场CR5高达93.0%
数据来源：闪存市场公众号、开源证券研究所2024-07-19 - 2024Q1DRAM市场CR3高达94.0%
数据来源：闪存市场公众号、开源证券研究所2024-07-19 - DRAM模组市场份额主要被原厂占领
数据来源：Yole2024-07-19 - 金士顿为第三方模组厂商龙头企业（2022年）
数据来源：TrendForce、开源证券研究所2024-07-19 - 预计2022-2026年全球AI 服务器出货量增速可观
数据来源：TrendForce、开源证券研究所2024-07-19
图表属性
- 数据类型：其他
- 行业分类：工业制造
- 发布日期：2024-07-19
- 文件格式：PNG、XLSX