数字化转型升级关键抓手与潜在影响
数据来源：麦肯锡数字化能力发展中心，长江证券研究所
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- 2023年前五大车企产量（万辆）
数据来源：各公司年报，长江证券研究所2024-08-06 - 中国与海外整车产量（万辆）和增速（右轴）
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 美国新车平均交易价（美元）
数据来源：CoxAutomotive，长江证券研究所2024-08-06 - 美国汽车零部件消费和生产价格指数
数据来源：美国劳工统计局，FRED，长江证券研究所2024-08-06 - 美国和欧盟CPI 月度同比数据
数据来源：美国统计局，欧盟统计局，长江证券研究所2024-08-06 - 全球主要地区汽车产量（万辆）
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 全球百强汽车供应链企业盈利情况
数据来源：罗兰贝格，中国汽车报，长江证券研究所2024-08-06 - 北美国际钢铁价格指数
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 墨西哥汽车零部件公司毛利率情况
数据来源：Bloomberg，长江证券研究所2024-08-06 - LME铝期货收盘价
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 北美主要车企产量（辆）
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 零部件板块资产周转率与盈利能力
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 零部件板块盈利水平与原材料、产能利用率相关性
数据来源：长江证券研究所2024-08-06 - 钢价与零部件板块盈利能力（钢价单位：元/吨）
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 模塑科技国内外净利润情况
数据来源：Wind，模塑科技年报，长江证券研究所2024-08-06 - 模塑科技海外营收和增速（右轴）
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 模塑科技海外毛利率情况
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 凌云股份海外营收和增速（右轴）
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 均胜电子海外营收和增速（右轴）
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 中鼎股份海外营收和增速（右轴）
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 凌云股份海外毛利率情况
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 均胜电子海外毛利率情况
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 中鼎股份海外毛利率情况
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 德国本地生产以及塞尔维亚、摩洛哥和中国等地的出口模式成本对比（假设国内成本为100）
数据来源：商务部，Wind，Globalpetrolprices， 国家统计局， Eurostat，长江证券研究所2024-08-06 - 相关国家汽车与零部件行业税收情况
数据来源：商务部，各国税务总局，长江证券研究所2024-08-06 - 2023年主要国家电价（美元/kwh）
数据来源：Globalpetrolprices，wind，商务部，长江证券研究所2024-08-06 - 2023年主要国家天然气价格（美元/kwh）
数据来源：Globalpetrolprices，wind，商务部，长江证券研究所2024-08-06 - 2023年西欧，东欧与中国土地成本对比（欧元/平方米）
数据来源：商务部，中国国际贸易促进委员会，长江证券研究所2024-08-06 - 中国与德法波兰等工人平均时薪对比（欧元/小时）
数据来源：Eurostat，商务部，国家统计局，长江证券研究所2024-08-06 - 中国整车和零部件出口欧洲国家关税情况
数据来源：商务部，中国海关，经济观察报，欧盟欧盟法规认证平台，长江证券研究所2024-08-06 - 欧洲各车企产量占比
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 欧洲主要国家汽车产量（万辆）和增速
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 欧洲汽车产量占世界份额
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 墨西哥、美国与中国出口模式生产成本对比（假设国内成本为100）
数据来源：Payscale，Wind，Globalpetrolprices，中国人民银行，长江证券研究所2024-08-06 - 2023年全球各国天然气价格情况（$/mmBtu）
数据来源：2024 bpStatistical Reviewof WorldEnergy，长江证券研究所2024-08-06 - 墨西哥企业所得税、增值税和关税情况
数据来源：PWC，长江证券研究所2024-08-06 - 墨西哥Nemak 人均薪酬稳定在3万美元左右
数据来源：Bloomberg，长江证券研究所2024-08-06 - 中国100大中城市工业用地均价
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 我国汽车零部件行业人均薪酬近年持续提升
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 中国与墨西哥制造业每小时人工成本对比（美元）
数据来源：statista，长江证券研究所2024-08-06 - 墨西哥和中国人口抚养比（%）
数据来源：世界银行，长江证券研究所2024-08-06 - 部分车企墨西哥地区新增投资金额
数据来源：Marklines，盖世汽车网，长江证券研究所2024-08-06 - 2023年墨西哥汽车生产主要出口国
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 北美各车企产量占比
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 北美主要国家汽车产量（万辆）和增速（右轴）
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 北美汽车产量占世界份额情况
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 整车厂带动零部件厂商海外建厂
数据来源：罗兰贝格，长江证券研究所2024-08-06 - 各整车厂海外产能布局
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 丰田2023年主要国家汽车销量
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 2022和2023年中国乘用车出口外销和海外生产数量（万辆）
数据来源：中汽协，Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 2023年中国海外生产和出口外销占比
数据来源：中汽协，Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 中国乘用车月度出口情况
数据来源：中汽协，长江证券研究所2024-08-06 - Stellantis 3000家供应商数量整理（家）
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - Stellantis 400家主要供应商情况
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 到2030年，STLA4个平台有望占BEV销量的70%以上
数据来源：S&PGlobal Mobility，长江证券研究所2024-08-06 - 拓普配套特斯拉分地区收入情况（亿元，%）
数据来源：公司公告，长江证券研究所2024-08-06 - 配套特斯拉分产品收入情况（亿元，%）
数据来源：公司公告，长江证券研究所2024-08-06 - 特斯拉供应链配套关系
数据来源：各公司公告，各公司官网，Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 2017-2024年德国与美国劳动力时薪水平年增长率
数据来源：罗兰贝格，长江证券研究所2024-08-06 - 特斯拉2023年底全球产能情况
数据来源：特斯拉官网，长江证券研究所2024-08-06 - UAW罢工后影响
数据来源：The drive，盖世汽车网，德意志银行，长江证券研究所2024-08-06 - 新泉股份和佛吉亚销售毛利率情况
数据来源：Wind，佛吉亚年报，长江证券研究所2024-08-06 - 2019-2023新泉股份营收和增速（右轴）
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 新泉股份和佛吉亚净利率情况
数据来源：Wind，佛吉亚年报，长江证券研究所2024-08-06 - 佛吉亚营收与增速（右轴）
数据来源：Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 佛吉亚不同地区的经营利率对比
数据来源：佛吉亚年报，长江证券研究所2024-08-06 - 佛吉亚2023年营收拆分
数据来源：佛吉亚年报，长江证券研究所2024-08-06 - 2022年汽车内外饰行业的集中度CR3大幅低于其他汽车零部件行业
数据来源：华经产业研究院，长江证券研究所2024-08-06 - 2020全球线控制动市场格局
数据来源：观研天下，长江证券研究所2024-08-06 - 不同技术路线出货量及占比（万辆）
数据来源：高工产研，长江证券研究所2024-08-06 - 敏实集团墨西哥工厂建设时间线
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 敏实集团海外营收及占比（右轴）
数据来源：公司公告，长江证券研究所2024-08-06 - 福耀美国工厂收入及盈利情况（右轴:净利率）
数据来源：福耀玻璃年报，长江证券研究所2024-08-06 - 上市以来福耀玻璃收入保持高速增长
数据来源：Wind，长江证券研究所（右轴：总营收yoy）2024-08-06 - 国内外汽车零部件企业毛利率情况
数据来源：Wind，各公司年报，长江证券研究所2024-08-06 - 国内外汽车零部件企业净利率情况
数据来源：Wind，各公司年报，长江证券研究所2024-08-06 - 国内外汽车内外饰行业主要公司资本支出占营收比重
数据来源：Wind，各公司年报，长江证券研究所2024-08-06 - 国内外汽车轻量化行业主要公司资本支出数额（亿元）
数据来源：Wind，公司年报，长江证券研究所2024-08-06 - 中国新车单年推出数量（款）高于其他车系，间接反映中国零部件厂商的响应速度更快
数据来源：阅动力，moto1.numbers，长江证券研究所2024-08-06 - 国内外汽车轻量化行业主要公司资本支出占营收比重
数据来源：Wind，公司年报，长江证券研究所所2024-08-06 - 中国与海外新能源车销量（万辆）以及增速（右轴）
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 中国与海外新能源渗透率
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 2023年十大汽车零部件巨头收入占比情况
数据来源：各公司年报，wind，长江证券研究所2024-08-06 - 部分车型中国、美国和欧洲售价对比（万元）
数据来源：大众官网，丰田官网，现代官网，CCP，长江证券研究所2024-08-06 - 2023前十大汽车零部件企业基本情况介绍
数据来源：Wind，各公司年报，Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 2023新泉股份海外子公司营收（亿元）与总营收占比（右轴）
数据来源：公司年报，长江证券研究所2024-08-06 - 国内外内外饰行业主要公司资本支出数额（亿元）
数据来源：Wind，各公司年报，长江证券研究所2024-08-06 - 福特电动车部门FordE2022和2023年经营情况
数据来源：福特年报，长江证券研究所2024-08-06 - 全球汽车内外饰市场格局变动
数据来源：前瞻经济学人，长江证券研究所2024-08-06 - 2022全球乘用车内外饰件市场格局
数据来源：华经产业研究院，长江证券研究所2024-08-06 - 2023年中国One-box线控制动市场格局
数据来源：高工产研，长江证券研究所2024-08-06 - 2020年国内汽车内饰市场格局（包括座椅）
数据来源：华经产业研究院，长江证券研究所2024-08-06 - 2023年中国Two-Box线控制动市场格局
数据来源：高工产研，长江证券研究所2024-08-06 - 2021年中国ESC市场格局
数据来源：立鼎产业研究院，长江证券研究所2024-08-06 - 2021全球ESC市场格局
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 2022年中国EPB市场格局
数据来源：华经产业研究院，长江证券研究所2024-08-06 - 2022年中国被动安全件市场格局
数据来源：共研咨询，Wind，长江证券研究所2024-08-06 - 2022年全球EPB市场格局
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数据来源：华经产业研究院，长江证券研究所2024-08-06 - 2022年中国汽车座椅市场格局
数据来源：中商产业研究院，长江证券研究所2024-08-06 - 2021年国内车灯市场格局
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 2021年全球汽车座椅市场格局
数据来源：立鼎产业研究院，长江证券研究所2024-08-06 - 2020年全球车灯市场格局
数据来源：观研报告网，长江证券研究所2024-08-06 - 2021年全球汽车玻璃市场竞争格局
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 2013年我国汽车玻璃市场竞争格局
数据来源：福耀玻璃招股说明书，长江证券研究所2024-08-06 - 2023全球动力电池装机各公司份额
数据来源：电池网，长江证券研究所2024-08-06 - 2023国内智驾域控各公司装机份额
数据来源：盖世汽车，长江证券研究所2024-08-06 - 中国与海外汽车产量全球占比
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 2013-2023年西欧和其他地区汽车产量（万辆）
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数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 2013-2023年墨西哥产量（万辆）和增速（右轴）
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 2003-2023美国和墨西哥汽车产量（万辆）
数据来源：Marklines，长江证券研究所2024-08-06 - 中国乘用车年度出口及销量占比（右轴）
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数据来源：Fact.MR，长江证券研究所2024-08-06
图表属性
- 数据类型：其他
- 行业分类：交通物流
- 发布日期：2024-08-06
- 文件格式：PNG