【艾罗能源】2023年，公司欧洲市场营收占比约88%

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• 【艾罗能源】公司研发支出持续增长
  
  数据来源：iFinD，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】各产品毛利率呈上升趋势
  
  数据来源：iFinD，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】公司毛利率水平较高，净利率波动较大
  
  数据来源：iFinD，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】2023年公司归母净利小幅减少
  
  数据来源：iFinD，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】储能业务营收占比提升
  
  数据来源：iFinD，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】公司上市前通过员工持股计划激励核心员工
  
  数据来源：公司公告，华创证券（持股比例按上市后总股本1.6亿股计算）2024-05-16

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• 艾罗能源分业务拆分
  
  数据来源：Wind，公司公告，华创证券预测2024-05-16

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• 【艾罗能源】2023年，公司并网逆变器营收中欧洲占比达73.3%
  
  数据来源：公司公告，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】2023年，公司储能逆变器营收中欧洲占比达89.7%
  
  数据来源：公司公告，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】2023年，公司储能电池营收中欧洲占比达90.8%
  
  数据来源：公司公告，华创证券2024-05-16

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• 预计2030年欧洲户用光储市场将达到万亿空间
  
  数据来源：欧盟统计局，界面新闻，华创证券测算2024-05-16

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• 2023年欧盟光伏装机中分布式占比66%
  
  数据来源：SPE，华创证券2024-05-16

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• 2023年欧盟光伏装机约55.9GW，同比+35%
  
  数据来源：SPE，华创证券预测（欧盟27国装机）2024-05-16

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• 2023年欧洲新增户储装机9.5GWh，同比增长近60%
  
  数据来源：SPE，EESA，固德威GOODWE公众号，华创证券（2013-2021 为SPE欧盟口径）2024-05-16

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• 2024Q1我国出口至巴基斯坦逆变器金额4.47亿元，同比+148.1%
  
  数据来源：海关总署，华创证券2024-05-16

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• 2023年我国出口至南非逆变器金额35.74亿元，同比+103%
  
  数据来源：海关总署，华创证券2024-05-16

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• 2024Q1我国出口至印度逆变器金额5.85亿元，同比+49.5%
  
  数据来源：海关总署，华创证券2024-05-16

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• 2023年我国出口至南非电池组件金额60.42亿元，同比+159%
  
  数据来源：海关总署，华创证券2024-05-16

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• 2023年以来方形铁锂电芯价格持续下降（元/Wh）
  
  数据来源：鑫椤锂电，华创证券2024-05-16

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• 海外组件价格持续回落（USD/W）
  
  数据来源：InfoLink Consulting，华创证券2024-05-16

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• 2023年，南非累计停电时长达72.6天（1742小时）
  
  数据来源：Business Tech，华创证券2024-05-16

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• 各地区居民平均电价（美元/kWh）
  
  数据来源：IEA2024-05-16

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• 【艾罗能源】德国居民电价明显高于光伏和储能成本（欧分/kWh）
  
  数据来源：CNESA，SPE，华创证券（2022-2023年居民电价为实际值）2024-05-16

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• 俄乌冲突导致德国居民电价飙升（欧分/KWh）
  
  数据来源：HEPI，华创证券（*德国柏林居民电价）2024-05-16

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• 【艾罗能源】2023年公司并网逆变器出货18.23万台，同比+15%
  
  数据来源：公司公告，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】公司并网逆变器产品营收稳步增长（亿元）
  
  数据来源：iFinD，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】2023 年公司储能逆变器出货 11.53 万台，同
  
  数据来源：公司公告，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】2023年公司储能电池出货1070MWh，同比-5%
  
  数据来源：公司公告，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】公司储能电池及一体机产品主要覆盖分布式市场
  
  数据来源：公司招股书，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】2022年公司储能系统产品营收跨越式增长（亿元）
  
  数据来源：iFinD，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】公司融资募投项目主要用于储能电池和逆变器的扩产
  
  数据来源：公司公告，华创证券2024-05-16

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• 2023年艾罗能源期间费用率小幅增长
  
  数据来源：iFinD，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】公司营业收入主要来自海外
  
  数据来源：iFinD，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】2019-2023年公司营收CAGR达到84.19%
  
  数据来源：iFinD，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】2024-2026年可比公司的平均PE为24/18/15倍
  
  数据来源：Wind，华创证券预测2024-05-16

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• 【艾罗能源】2023H1公司ODM营收占比为18.87%
  
  数据来源：公司招股书，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】2023年公司前五大客户营收占比为43.36%
  
  数据来源：公司公告，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】2023年，公司并网逆变器营收占比约16%
  
  数据来源：iFinD，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】近两年，公司储能系统产品营收占比约80%
  
  数据来源：iFinD，华创证券2024-05-16

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• 【艾罗能源】预计2023年公司在欧洲户储市占率为10%左右
  
  数据来源：公司公告，EESA，SPE，固德威GOODWE公众号，华创证券测算2024-05-16

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